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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年标准三方转债协议模板版B版

本合同目录一览

第一条定义与解释

1.1合同当事人

1.2转债协议

1.3标准条款

1.4转债面值

1.5转股价格

1.6转换期限

1.7回售条款

1.8赎回条款

1.9转股登记日

1.10转股除权日

1.11交易日

1.12债券持有人

1.13发行人

1.14承销商

第二条合同主体权利与义务

2.1发行人的权利与义务

2.2债券持有人的权利与义务

2.3承销商的权利与义务

第三条转债协议的订立、生效与变更

3.1订立

3.2生效

3.3变更

第四条转债的面值与发行总额

4.1面值

4.2发行总额

第五条转股价格的确定与调整

5.1确定

5.2调整

第六条转换期限

6.1起始日

6.2结束日

第七条回售条款的执行

7.1触发条件

7.2执行程序

第八条赎回条款的执行

8.1触发条件

8.2执行程序

第九条转股登记与除权

9.1登记日

9.2除权日

第十条交易与过户

10.1交易

10.2过户

第十一条信息披露与报告

11.1信息披露

11.2报告

第十二条违约责任

12.1发行人的违约责任

12.2债券持有人的违约责任

12.3承销商的违约责任

第十三条争议解决

13.1协商解决

13.2调解解决

13.3仲裁解决

第十四条合同的解除与终止

14.1解除条件

14.2终止条件

14.3解除与终止的程序

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同当事人

（1）发行人：指根据中国法律设立，在中国境内具有独立法人资格的企业，作为转债发行和承担还本付息义务的主体。

（2）债券持有人：指持有并持有转债的法人、自然人或其他组织。

（3）承销商：指与发行人签订承销协议，负责转债发行承销业务的金融机构。

1.2转债协议

（1）本协议：指发行人与债券持有人、承销商之间签订的，约定转债发行、交易、转股等事项的合同。

（2）标准条款：指根据中国证监会、中国人民银行等监管机构的规定，适用于所有转债产品的条款。

1.3转债面值

（1）转债面值：指转债的票面金额，即每张转债的面值。

1.4转股价格

（1）转股价格：指转债持有人在行使转股权利时，按照该价格转换为发行人股票的价格。

1.5转换期限

（1）转换期限：指转债持有人可以按照约定条件将转债转换为发行人股票的时间段。

1.6回售条款

（1）回售条款：指转债持有人可以在约定条件下，将持有的转债回售给发行人的权利。

1.7赎回条款

（1）赎回条款：指发行人在约定条件下，可以提前赎回尚未到期的转债的权利。

1.8转股登记日

（1）转股登记日：指转债持有人行使转股权利的截止日期。

1.9转股除权日

（1）转股除权日：指发行人股票进行除权处理的日子，即转股后发行人总股本发生变化的日子。

1.10交易日

（1）交易日：指转债和发行人股票进行交易的日子。

第二条合同主体权利与义务

2.1发行人的权利与义务

（1）按约定支付转债利息和到期本金。

（2）按照约定条件履行转股义务。

（3）按照约定条件执行回售和赎回条款。

（4）及时履行信息披露义务。

2.2债券持有人的权利与义务

（1）按照约定条件行使转股权利。

（2）按照约定条件行使回售权利。

（3）遵守转债交易规则。

2.3承销商的权利与义务

（1）按照约定条件承销转债。

（2）协助发行人进行信息披露。

（3）协助发行人和债券持有人解决合同履行过程中的问题。

第三条转债协议的订立、生效与变更

3.1订立

（1）发行人、债券持有人和承销商签订本协议，并按照约定程序报中国证监会等监管机构批准。

（2）本协议自中国证监会等监管机构批准之日起生效。

3.2生效

（1）本协议自生效之日起，对合同当事人具有法律约束力。

3.3变更

（1）合同当事人经协商一致，可以变更本协议。

（2）变更事项应当报中国证监会等监管机构批准。

第四条转债的面值与发行总额

4.1面值

（1）转债的面值分为人民币100元、50元、20元、10元、5元和1元等。

4.2发行总额

（1）发行总额：指发行人决定的本次发行的转债总额。

第五条转股价格的确定与调整

5.1确定

（1）转股价格：在发行时由发行人与承销商协商确定。

5.2调整

（1）转股价格的调整：如发行人发生送股、配股、增发新股、分立、合并、回购股票等重大事件，导致发行人股票价格发生重大变化，应