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2024人形机器人产业链白皮书

M2

目录

·核心观点

·人形机器人产业宏观环境分析

·人形机器人产品定义及发展历程

·人形机器人产业链分析

·人形机器人主要生产企业分析

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2ed.

人形机器人产业核心洞察：

1.人形机器人作为另一个颠覆性产品赛道，在满足社会发展需求的背景下迎来了巨大的发展机遇。预计到2035年，人形

2.3.4.5.

机器人市场将保持50%以上的高增速发展，全球需求总量将达到100~200亿台，为人形机器人开辟了巨大的市场空间。产业链：上游硬件市场基本成熟，中国本土企业市场渗透不断突破；人形机器人核心技术攻关将聚焦软件和算法；

产品层面：扫描人形机器人制造的主流企业，从技术路线上总结两大方向：体能型和智能型；

从应用场景上看：对比服务业，制造业更能快速实现商业化场景落地；

市场前景：人形机器人迎来产业元年，市场规模保守估计2035年将达千亿美元。

3

ed.

人形机器人处于从“0”到“1”的导入期：东风已至，产业等待量产，场景落地呼之欲出

人形机器人是继智能手机和新能源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道，目前尚处于发展的导入期，在社会发展背景的需求下以及产品、产业和政策

发展背景发展机遇

发展背景发展机遇12N的挑战市场规模

先进的生产力的探索大脑

先进的生产力的探索

大脑小脑

AI赋能

与工业机器人及汽车协同

硬件成熟

技术端

人口增速变缓，老龄化趋势加深

巨头纷纷布局高校重点扶持

产业端政策端

渗透率

中央+地方智能手机

中央+地方

下游需求

70%

新能源汽车通用性成本

新能源汽车

40%

~2035个

~2035

个CAGR50%+

亿台总需求量100~200

亿台

兆亿级市场空间导入期(0→1)

兆亿级市场空间

导入期(0→1)成长期(1→N)成熟期

ed.4数据来源：Canalys;乘联会；M2觅途咨询

ed.

4

产业链：上游硬件市场基本成熟，中国本土企业市场渗透不断突破；技术攻关聚焦软件和算法

人形机器人三大核心技术能力：运动控制能力、环境感知能力和人机交互能力；在三大能力中涉及硬件和软件两部分：

·硬件包含运动控制系统重的动力、关节执行器以及环境感知系统重的力矩、触觉、视觉传感器以及电子皮肤等。目前市场均有较成熟且商业化的产品，且国产渗透不断加强；

动控制能力以及人机交互能力还有待突破和加强。未来2~5年

动控制能力

以及人机交互能力还有待突破和加强。未来2~5年内将是人形机器人大脑发展

人形机器人核心硬件的产品的生命周期分析

环境感知硬件

环境感知硬件运动执行硬件

60%

60%

无框力矩电机行星减速器

HD减速器激光雷达

滚珠丝杠

40%-RV减速器

三维力矩传感器

六维力矩传感器

20%-高端轴承

空心杯电机

三维触觉传感器行星滚柱丝杠

脑机接口电子触觉传感器

萌芽期发展期成熟期衰退期时间

数据来源：;M2觅途咨询

5

ed.

人形机器人技术发展路径

从迭代路径看，人形机器人是“自动”与“自主”高度耦合的产物，其发展路径将经历多个阶段，由“机构层”向“决策层”演进。

o

产品形态

人形机器人人工业机器人服务机器人

人形机器人

可在任何条件下持续执

行全部动态任务并自动

执行最小风险策略

+可自动执行

最小风险策略

可持续执行全部动态任务

+可同时持续执行动

态任务中的横向AND

价值主张纵向运动控制

价值主张

任务推理知识图谱语义地图非结构环境自主决策行动复杂任务执行可持续执行动态任务

任务推理知识图谱语义地图

非结构环境自主决策行动复杂任务执行

可持续执行动态任务中部分目标事件探

测与响应

算法驱动执行