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金融年终工作总结5（篇）

金融年终工作总结精（选5篇）工作总结不仅仅是总结成绩，

更重要的是为了研究经验，发现做工作的规律，也可以找出工

作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很的借

鉴与指导作用，下面给大家分享金融年终工作总结模板，希望能

够帮助大家！

金融年终工作总结（精选篇1）

四月的税改给五月的行情带来了无限的期望，毕竟，大盘这

几个月的走势有些太熊了。行情似冰，可我却没有停下手上的工

作，我开始带起了自己的团队，也开始找到了不一样的酸甜与苦

辣。

年后的两个月，我承认我与客户之间的沟通少了一些，一方

面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情，虽然在下跌的过程

中从未间断的给大家做出提醒，但是收效甚微，多人都是抱着.

年持股才能挣钱的心态坚守到了现在，换来的却是市值拦腰斩半

的惨痛代价。另一方面，我一直在有条不紊的进行着营销团队的

管理工作。

首先，从一年的2月18日开始的有奖开户活动告一段落，这

一次的活动依然是公司统一在全国范围内开展的，而且营业部还

制定了对营销团队开发客户的奖励方案，对银行网点银行员工介

绍客户的奖励方案。我首先的工作就是统技所有的数据。在这次

活动中，截止到5月1日，所有营销代表8名开户数共计199户，

其中有效户100户，入金量472,7829元，在统计完每一个营销

代表所开发客户的情况后，与经理核对，我又将银行员工介绍的

客户挑选出来，按户进行现金奖励。其中，奖励的发放工作已经

和经理共同发放完毕C

因为客户经理的离职，我去了农行进行驻点工作。在那里，

我也深深的体会到了一名营销代表的内心感受。其实营销就一

种沟通，沟通的方式，沟通的时宜都需要自己去把握。尽量将客

户对自己的反感程度降至最低，这样才能把握机会，让他乐意接

受我们的产品。然而大家在沟通上或许表现的并不很到位，有

自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有节奏上把握的不准，

所以很多人并没有去有效的沟通，可能与之交流的仅仅只一张

无声的宣传单。有了这次的经历，再有自己的思索，因而也在后

来交行的驻点工作中切实用到了。

服务部新入一名营销代表，培训工作开始了。除了每天下午

对她进行基础培训之外呢，我想，我更多的在向她传递我们这

一行所需要的职业操守和对工作的态度。在每一次接听，在每一

次接待客户的工作当中，让她正真意义上的理解自己的工作一

种服务性质的工作。后来，我还单独带她进驻交行。和她分享我

工作上的一些心得：什么样的客户有潜力，什么样的客户不值得

去发掘，什么样的年龄层客户我们需要等等，在这些时间里，除

了传授，我也通过了实践掌握了很多更深更实际的方法。

应全营业部号召，我们将尽量的安排客户迁往家中进行网上

交易。开始时，只采取闭市后教学的方式，很多人都隔夜就

忘，工作进展很慢C后来经过与营业部人员的沟通后，根据现有

的条件，我们将现在的大户室单独辟出一间，起名为“网上交易

实战室”，选在每天开市时间进行真实环境的培训，充分的调动

了客户的积极性。目前，所有的培训工作仍然在继续，我手上的

数据中也抓到了一些想回家的客户的信息。因此，六月份我将工

作的重点放在了和这些客户的沟通上，让他们满意并且放心的叵

家做网上交易。

金融年终工作总结（精选篇2）