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个人投资组合表现评估报告表

序号

投资品种类

投资比例

预期收益率

实际收益率

收益率偏差

投资期限

投资地点

备注

1

股票

30%

8%

10%

2%

5年

上海

2

债券

20%

4%

5%

1%

3年

北京

3

房地产

25%

6%

7%

1%

10年

深圳

4

黄金

15%

3%

2%

1%

5年

香港

5

货币基金

10%

2%

2.5%

0.5%

1年

全国

表格说明：

投资品种类：包括股票、债券、房地产、黄金、货币基金等。

投资比例：指该投资品种在投资组合中所占的比例。

预期收益率：指投资者对该投资品种的预期收益率。

实际收益率：指该投资品种的实际收益率。

收益率偏差：实际收益率与预期收益率的差值。

投资期限：指投资者对该投资品种的投资期限。

投资地点：指该投资品种的投资地点。

备注：可填写其他相关信息或备注。

序号

投资工具

投资占比

预期年化收益率

实际年化收益率

收益偏差

投资时间

投资区域

评估备注

1

股票指数基金

35%

12%

14%

2%

4年

全国

持续增长，表现良好

2

债券型基金

25%

4.5%

5.2%

0.7%

3年

全国

收益稳定，风险较低

3

房地产信托

20%

6%

7.5%

1.5%

5年

国内主要城市

市场需求旺盛

4

黄金ETF

10%

3%

3.5%

0.5%

3年

全国

对冲通胀，保值为主

5

美元理财产品

10%

2%

2.2%

0.2%

2年

国际市场

分散汇率风险

表格说明：

投资工具：指投资者在投资组合中所选择的金融产品类型。

投资占比：指该投资工具在投资组合中的资金分配比例。

预期年化收益率：指投资者对该投资工具的预期年化收益率。

实际年化收益率：指该投资工具的实际年化收益率。

收益偏差：实际年化收益率与预期年化收益率的差异。

投资时间：指投资者持有该投资工具的时间长度。

投资区域：指该投资工具的主要投资市场或地区。

评估备注：对投资工具的额外评估或备注信息。

序号

投资产品

投资比例

预期回报率

实际回报率

回报率差异

投资期限

投资区域

评估结论

1

科技成长股

40%

15%

16.5%

1.5%

5年

全球

表现强劲，风险适中

2

国债

30%

3%

3.2%

0.2%

3年

国内

收益稳定，流动性好

3

指数型ETF

15%

7%

6.8%

0.2%

4年

全球

分散风险，表现稳健

4

混合型基金

10%

8%

9%

1%

5年

国内

多元化配置，收益提升

5

货币市场基金

5%

2.5%

2.7%

0.2%

2年

国内

短期资金管理，流动性高

表格说明：

投资产品：指投资者所选择的各类金融投资产品，如股票、债券、基金等。

投资比例：指该产品在投资组合中所占的资金比例。

预期回报率：指投资者对该产品的预期年度回报率。

实际回报率：指该产品实际实现的年度回报率。

回报率差异：实际回报率与预期回报率的差异。

投资期限：指投资者持有该产品的预计或实际投资时间。

投资区域：指该产品主要投资的市场或地区。

评估结论：对投资产品的综合评估，包括其表现、风险和收益特点。