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股
票[Table_Date]
股票研究/2025.03.10
研
究心血管领域龙头，创新迎来收获黄金期信立泰(002294)
[Table_Industry]
医药/必需消费
——信立泰首次覆盖报告[Table_Invest]首次覆盖
评级增持
目标价格35.33
[Table_CurPrice]29.84
当前价格：
本报告导读：[Table_Market]
公交易数据
司公司深度布局心血管领域，仿制药业务持续贡献稳定现金流，多个核心创新药大单52周内股价区间（元）25.70-36.78
品近期陆续获批，创新收入占比有望不断提升，首次覆盖，给予“增持”评级。
首总市值（百万元）33,266
次投资要点：总股本/流通A股（百万股）1,115/1,115
流通B股/H股（百万股）0/0
覆[Table_Summary]
首次覆盖，给予“增持”评级。公司专注于心血管慢病领域，集采
盖对仿制药业务影响逐步出清，多款创新产品步入收获期，JK07（心[Table_Balance]
资产负债表摘要(LF)
衰）具备BD潜力，S086（高血压）及恩那度司他（肾性贫血）未
来有望加速放量，创新药收入占比将逐步提升，创新转型加速。预股东权益（百万元）8,607
计2024-2026年收入为40.1/44.2/54.3亿元，同比增长每股净资产（元）7.72
+19%/10%/23%，预计2024-2026归母净利润为6.4
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