老年财商活动策划方案模板.pptx

老年财商活动策划方案模板汇报人：XXX2025-X-X

目录1.活动背景与目标

2.活动主题与定位

3.活动时间与地点

4.活动内容与流程

5.讲师与嘉宾

6.宣传推广与报名

7.活动预算与资金筹措

8.活动风险评估与应对措施

9.活动总结与反馈

01活动背景与目标

活动背景社会老龄化加剧随着我国人口老龄化趋势的加剧，老年人口数量逐年攀升，截至2020年，我国60岁及以上老年人口已达2.64亿，占总人口的18.7%。这给家庭和社会经济带来了巨大压力，提高老年人的财商意识成为迫切需求。退休金缺口明显当前，我国退休金替代率仅为40%左右，远低于国际公认的70%警戒线。许多老年人在退休后面临经济困境，缺乏理财知识和技能，导致退休金使用不当，生活品质受到影响。金融知识普及不足据调查显示，我国老年人金融知识普及率仅为35%，金融素养普遍较低。在信息爆炸的时代，老年人容易受到金融诈骗的侵害，缺乏对金融产品的正确识别和选择能力，亟需加强财商教育。

活动目标提升财商意识通过活动，提高老年人对个人财务管理的认识，使其了解基本的金融知识和理财方法，增强财务规划能力，预计提升财商意识达80%。增强理财技能教授老年人如何进行退休金规划、投资理财等实际操作技能，提高其理财能力，预期理财技能掌握率可达70%。防范金融风险教育老年人识别和防范金融风险，避免上当受骗，提高自我保护意识，目标是减少老年人金融诈骗案件发生率30%。

活动意义改善生活质量通过提升老年人的财商，帮助他们合理规划退休生活，改善生活质量，预计可提升退休后生活满意度40%。减轻家庭负担教育老年人理财，减轻子女经济负担，特别是对于失独家庭和空巢老人，有助于缓解社会养老压力，预计减少家庭经济支持需求30%。促进社会和谐提高老年人的财商，有助于维护社会稳定，减少因经济问题引发的矛盾和纠纷，促进家庭和社会和谐，预计提升社会和谐指数20%。

02活动主题与定位

活动主题智慧理财，乐享晚年以智慧理财为主题，旨在帮助老年人掌握理财知识，实现财务自由，提高晚年生活质量。活动将提供丰富的理财技巧和经验分享，预计覆盖5000名老年人。夕阳财富，安全增值关注老年人财富保值增值，强调安全理财，提供专业的理财指导和风险防范知识。通过活动，帮助老年人规避投资风险，实现财富稳健增长。目标受众为6000名有理财需求的老年人。财商提升，幸福晚年通过财商教育，提升老年人对个人财务的管理能力，助力幸福晚年生活。活动将结合实际案例，传授实用的理财方法和技巧，预计影响10000名老年人的财商意识。

活动定位专业财商教育以专业的财商教育为核心，通过系统课程和实践活动，帮助老年人掌握理财知识，提高财务素养，预期覆盖至少3000名有需求的老年人。普惠金融服务强调普惠金融服务，确保老年人能够平等获得金融知识和理财服务，提升金融服务可得性和便利性，目标受益人群达到5000人以上。社会公益性质作为一项社会公益活动，旨在增进老年人福祉，提升社会整体财商水平，不以盈利为目的，预计将直接或间接影响超过10000名社会公众。

活动口号智慧理财，乐享金秋在这个收获的季节，让我们一起学习智慧理财，让金秋生活更加美好。活动将覆盖10000名老年人，帮助他们掌握理财技能，提高生活品质。财智人生，幸福晚年通过财智教育，让每个老年人都拥有幸福的晚年生活。我们将为5000名老年人提供理财指导，助力他们实现财务自由，享受无忧晚年。财富护航，夕阳更美为老年人的财富安全护航，让他们的夕阳生活更加绚烂。本活动预计将影响20000人次，提供全方位的理财知识和风险防范教育。

03活动时间与地点

活动时间安排活动预热期活动前一个月开始，通过线上线下渠道进行宣传预热，包括发布活动通知、制作宣传海报、开展线上讲座等，吸引目标人群关注，预计覆盖人群达到10000人。正式活动周活动当周，开展为期一周的集中教育活动，包括讲座、研讨会、互动体验等形式，每天安排2场活动，每场活动预计参与人数200人，总计1000人次。后续跟进服务活动结束后，提供为期一个月的后续跟进服务，包括线上答疑、理财咨询、定期回访等，确保活动效果持续，预计跟进人数达到5000人，提升老年人理财能力。

活动地点选择社区活动中心选择社区活动中心作为活动地点，便于老年人参与，中心设施齐全，可容纳200人同时活动，且交通便利，附近居民覆盖率高，便于宣传和吸引参与者。老年大学校园利用老年大学校园场地，环境安静，氛围适宜，且已有一定数量的老年学员，便于开展教育活动，校园内设有多个教室，可满足不同规模的活动需求。银行合作网点与当地银行合作，在网点内举办活动，利用银行现有的客户资源和专业优势，同时增加活动的社会影响力，网点空间宽敞，设施完善，适合举办各类理财讲座。

场地布置要求座位安排根据活动规模，设置200个座