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私人家庭理财咨询服务协议5篇

篇1

甲方：[甲方姓名]

乙方：[乙方姓名]

鉴于甲方需要专业的私人家庭理财咨询服务，乙方愿意提供此类服务，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将提供私人家庭理财咨询服务，包括但不仅限于以下内容：投资策略、风险管理、税务规划、遗产规划等。

2.乙方将定期与甲方进行沟通，了解甲方的财务状况和投资目标，并根据市场变化及时调整投资策略。

3.乙方将向甲方提供相关的投资知识和技巧，帮助甲方提高理财意识和能力。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为[服务年限]年。期满后，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

1.乙方将收取甲方一定的咨询费用。具体费用根据甲方的财务状况和投资需求而定，详见附件一。

2.甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付咨询费用。如有特殊情况，双方可协商调整支付方式。

四、风险提示

1.投资有风险，市场有涨有跌，投资者应根据自身风险承受能力进行投资。

3.甲方应妥善保管个人财物，如因甲方自身原因造成财物损失，乙方不承担任何责任。

五、其他条款

1.双方应遵守国家法律法规和道德规范，共同维护市场的稳定和健康发展。

2.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.如一方违反本协议约定，应承担相应的法律责任。

4.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：[甲方姓名]

乙方（签字/盖章）：[乙方姓名]

日期：[签订日期]

附件一：咨询费用明细表

1.投资策略制定：根据甲方财务状况和投资目标，制定个性化的投资策略。费用根据投资金额和复杂程度而定。

2.风险管理：帮助甲方识别和管理投资风险，确保资产安全。费用根据风险管理的复杂程度和持续时间而定。

3.税务规划：协助甲方进行税务优化，降低税负。费用根据税务规划的复杂程度和效果而定。

4.遗产规划：帮助甲方制定遗产规划方案，确保财富传承。费用根据遗产规划的复杂程度和涉及的财产金额而定。

5.其他咨询服务：根据甲方的其他需求，提供个性化的咨询服务。费用根据服务内容和持续时间而定。具体费用可参照市场行业标准或双方协商确定。

篇2

甲方：[甲方姓名]

乙方：[乙方姓名]

鉴于甲方对私人家庭理财的需求，乙方愿意提供相关的咨询服务。根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就私人家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将提供包括但不限于以下内容的私人家庭理财咨询服务：

（1）投资策略制定；

（2）金融产品推荐；

（3）风险控制建议；

（4）财务管理咨询；

（5）其他甲方需要的理财咨询服务。

2.乙方应确保服务的专业性和针对性，为甲方提供最适合其家庭财务状况和投资目标的理财咨询服务。

二、服务期限

1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为[服务期限]。

2.乙方应在服务期限内完成协议约定的服务项目。如因特殊原因无法按时完成，乙方应提前告知甲方，并协商调整服务期限。

三、费用及支付方式

1.甲方应支付乙方私人家庭理财咨询服务的费用。具体费用根据服务内容和市场情况确定，并在本协议中详细列出。

2.甲方应按照约定的支付方式（如银行转账、支票等）向乙方支付费用。如有逾期或未足额支付的情况，甲方应承担相应的违约责任。

3.乙方在收到甲方支付的费用后，应向甲方出具正式的发票或收据。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方按照协议约定的内容和期限提供服务。如乙方在服务过程中存在过错或违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

2.乙方应确保服务的专业性和针对性，为甲方提供最适合其家庭财务状况和投资目标的理财咨询服务。如因乙方的过错或违约行为导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方应尊重乙方的专业知识和职业操守，不得要求乙方提供违法或不道德的服务。同时，甲方也应配合乙方的工作，提供必要的信息和资料。

4.乙方有权要求甲方按照协议约定的方式和时间支付费用。如甲方未按时支付费用，乙方有权停止提供服务，并追究甲方的违约责任。

5.在本协议有效期内，任何一方不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议，应提前与对方协商并达成书面一致意见。

6.在本协议有效期内，如遇法律法规变化或市场情况发生重大变化，双方应协商调