平安筹建高价值客户部三年规划.pptx

卓越理财中心三年战略规划及2002年业务计划;;按客户群分类的银行存款

A类城市；2001年;上海寿险年缴保费在20000以上的客户分布;2002年;;三年客户成长状况;所指业绩均为标准业绩，仅指首年保费。

折算办法：计算各类业务（产、寿、证）目前业务员所提取的佣金数，将佣金除以目前寿险的FYC与标准FYP的经验率30%，得标准业绩。具体如下：

产险=实收保费*相应险的佣金率/30%；

寿险个险按照现行标保折算办法；团险=实收保费*相应险的佣金率/30%

证券业绩=月交易量*2.8‰*0.6*12%/30%

规定：无论何时开户，只要交易发生在当年，则计入当年的首年标准业绩。

续期业务收入纳入机构。;三年战略规划：KPI考核指标;净产出=Σ卓越理财中心的保费收入*产品结构占比*产品的首年收益率;;;业务队伍人力：年底达到70人

DM(销售人员）：50人

ADM（协助销售人员）：10人

SP（支持专家）：10人

新增客户：1200个

首年业绩：标准业绩3600万;;;;

人员招聘分布（DM：27人ADM：6人）

—原保险代理人（友邦、中宏、安泰、金盛等）15人

—专业社交圈人员（房产、医疗、汽车销售等）12人

新增客户预计：150人左右

DM—原保险代理人15X3（客户）X2（月）=90人

—专业社交圈人员12X1（客户）X2（月）=24人

ADM6X3（客户）X2（月）=36人;人员招聘分布（DM：40人ADM：9人）

—原保险代理人（友邦、中宏、安泰、金盛等）25人

—专业社交圈人员（房产、医疗、汽车销售等）12人

—合作联盟（高尔夫俱乐部、书会等）3人/家

新增客户预计：1050人左右

DM—原保险代理人25X3（客户）X8（月）=600人

—专业社交圈人员12X1.5（客户）X8（月）=144人

—合作联盟3X4（客户）X8（月）=96人

ADM9X4（客户）X8（月）=288人;围绕我们的目标，我们的营销策略计划……;产品策略（1/3）---市场分析;产品策略（1/3）---市场分析;分析三：上海主要同业行销险种比较;产品策略（1/3）---市场分析;产品策略（1/3）---市场分析;产品策略（1/3）---市场分析;产品组合方法——加减法;;;产品策略（2/3）---新产品营销策略;通过制定相应的协同作战结构、利益划分和考核办法整合现产、寿、证、投的成型产品和服务;营销策略（1/6）---队伍组建;营销策略（1/6）---队伍组建;营销策略（2/6）---招聘计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（4/6）---展业渠道;营销策略（5/6）---管理规章之薪酬制度;营销策略（5/6）---管理规章之生涯规划;营销策略（6/6）---业务计划;;主要工作;合作策略;后援支持平台（1/2）---高效作业流程;后援支持平台（2/2）---品管支持平台;项目性费用：1523.30万

会议培训费：261.9万

咨询费：540万

邮电费：37.4万

印刷费：174万

业务激励费：44万

差旅费：112.4万

业务宣传费：250万

业务招待费：57.6万

内部招待费：36万

车辆燃料及修理费：10万

资本性支出：428.67万

电脑设备：158.8万

办公设备：28.57万

交通设备：85万

长期待摊费用：156.3万

合计支出：1951.97万;2002年业务计划：季度费用支出计划;;备注：

ADM的月均销售指标随月度计划任务的不同而有差异，而DM的月均销售指标应确保阶段性的提升;;商业模式拓展组;卓越理财中心2002年部门总人力发展;;人力资源方面：;财务支持方面：;基本运作方面