计算机行业市场前景及投资研究报告：AI产业商业化加速拐点.pdf

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证券研究报告·行业动态

站在AI产业商业化加速的拐计算机

点

核心观点维持强于大市

AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价

值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均

呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1）持续看多大厂资发布日期：2025年03月25日

本开支持续下底层算力产业链发展。a）AIDC作为AI产业链底

层基座需求持续；b）算力芯片自主可控势在必行；c）模型私有

化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2）利

好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景市场表现

的B端和C端软件企业。a）OA+ERP成为B端Agent入口的逻

53%

辑不变；b）关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂

33%

直场景AI落地；c）利好有用户和产品积累的2C公司；3）看好

13%

AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂-7%

商。-27%

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行业动态信息222

计算机

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