中国FPGA市场竞争格局分析.docxVIP

全球范围内FPGA产业的兴起与发展可分为两个阶段。

（1）第一阶段是20世纪80?年代开始的创业潮与行业垄断化。Lattice、Altera、Xilinx和Actel在1983~1985年陆续成立，并迅速成长为FPGA行业四大龙头；2010?年后Xilinx和Altera已经占据80%以上的市场份额，剩余份额则大部分被Lattice和Actel瓜分。

（2）第二阶段是从2010?年开始、以大型并购案为特点的行业洗牌。随着半导体行业对FPGA的重视加大，Microchip、Intel和AMD等半导体龙头纷纷下场收购与整合FPGA业务，尤其是Xilinx和Altera分别与母公司AMD和Intel形成CPU+FPGA的集合优势，战略部署数据中心应用。中国FPGA产业起步和发展较晚。复旦微电子自2004年开始进行FPGA研发，布局相对较早，安路科技和紫光同创也于2011和2013年相继成立。

国际龙头厂商产品矩阵完整性高，覆盖面广。经过数十年的发展，已形成全面覆盖从数十K至数千K个逻辑单元量级、从低端到高端的全系列产品线，已可对工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、汽车电子、人工智能等主要下游领域形成全面覆盖。

AMD（Xilinx）FPGA相关产品矩阵主要包括：四大FPGA产品系列（VIRTEX、KINTEX、ARTIX、SPARTAN），以及集成度更高的两大自适应SoC（AdaptiveSoC）系列（ZYNQ、VERSAL）。

（1）从芯片制程来看，主要有UltraScale+（16nm）、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）和6系列（45nm）四大类，VERSAL则是整体升级为7nm制程。

（2）从芯片架构来看，FPGA单芯片向更先进工艺、更高速电路结构、复杂异构SoC系统发展，AMD（Xilinx）的VERSAL系列产品中集成了PCIe、Ethernet通信协议以及AI引擎、NoC架构等。

（3）从产品价格来看，随着产品定位从低端走向高端，FPGA容量等指标不断提升，通信架构逐渐升级，对应开发板的价格也从数百美元逐步增加到一万多美元。

（4）从应用领域来看，数据中心等高端应用所适用的FPGA芯片大多为高端FPGA产品线，仅有少部分中高端FPGA也能够满足数据中心网络加速需求。

观点#1：在高端FPGA硬件水平上，国产厂商与国际龙头尚存在较大差距

首先在制造工艺方面，AMD（Xilinx）Versal系列已经进入7nm制程工艺，Intel（Altera）与之对标的Agilex系列也已采用Intel7制程工艺。国产厂商目前尚处于28nm的技术节点，且在28nm产品的推出节点上落后于两大国际龙头近十年。作为FPGA芯片性能的基础性指标，芯片制程仍然是国产替代突围的关键。

其次是硬件架构方面，国际龙头已经开始在高端产品中使用先进的NoC片上通信网络架构以及兼顾内存容量与带宽的?HBM?存储架构，AMD（Xilinx）更是开创ACAP的新型异构模式，因此架构创新与升级也是国产厂商未来发展需要攻克的难关。

在应用领域方面，行业龙头企业AMD（Xilinx）、Intel（Altera）的产品已可对工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、汽车电子、人工智能等主要下游领域形成全面覆盖，国产厂商现阶段的产品线尚有不足。与硬件水平的问题殊途同归，国产FPGA首先需要突破先进的硬件技术，才能够在高端应用领域占有一席之地，而目前国产FPGA尚处于中低端市场，自主可控道阻且长。

AMD、Intel双寡头主导市场，中端市场国产化机遇显现。全球市场竞争格局稳定，国际龙头占据绝对市场份额。根据FrostSullivan数据，2019年全球前四大FPGA厂商合计占据94.4%的市场份额，其中，AMD（Xilinx）、Intel（Altera）分别占据51.7%、33.7%的绝对份额，具有难以撼动的市场地位。

中国市场竞争格局主要呈现两大特点：（1）国产FPGA厂商开始崛起。近年来，随着国产替代趋势渐渐进入FPGA市场，国产FPGA厂商已占有一席之地。

测算，主要国产FPGA设计公司合计营业收入自2018年的2亿元增长至2022年的33亿元，2022年全球市占率已超过5%（按本文2.3测算口径），国产化进程大步推进。（2）国际龙头厂商在中国市场的占有率略低于全球市场（出货量口径）。

2019年，AMD（Xilinx）、Intel（Altera）在中国市场的份额为36.6%/25.3%（出货量口径