TCASME-智慧客户关系管理系统规范.pdf

ICS35.08

CCSL67

CASME

中国中小商业企业协会团体标准

T/CASMEXXXX—XXXX

智慧客户关系管理系统规范

TechnicalSpecificationforSmartCustomerRelationshipManagementSystem

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国中小商业企业协会  发布

T/CASMEXXXX—XXXX

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由武汉文瑙科技有限公司提出。

本文件由中国中小商业企业协会归口。

本文件起草单位：武汉文瑙科技有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

I

T/CASMEXXXX—XXXX

智慧客户关系管理系统规范

1范围

本文件规定了智慧客户关系管理系统的软件架构、数据管理、系统性能与稳定性、安全管理以及质

量保证的要求。

本文件适用于智慧客户关系管理系统的设计、管理及应用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T28035软件系统验收规范

GB/T28452-2012信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求

3术语和定义

GB/T28035界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

模块module

具备某一功能或几种功能的程序集合。

3.2

智慧客户关系管理系统（SCRM系统）SmartCustomerRelationshipManagementSystem

一种基于技术和数据的工具，用于管理以及维护企业与客户之间的互动、服务和关系。

3.3

验收acceptance

需方对开发方提交的软件系统，按照合同或双方的约定进行测试，审查与评审，决定接收或拒收的

活动。

4软件架构

4.1系统模块及功能

SCRM系统应按照业务流程划分为不同的模块，如客户管理、销售机会管理、市场活动管理等，每个

模块应有明确的功能，并具备良好的交互和扩展性。

4.1.1客户管理模块

4.1.1.1客户信息管理

记录和管理客户的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。

4.1.1.2客户分类

将客户按照不同的属性、需求或优先级进行分类，便于针对不同分类的客户制定营销策略。

4.1.1.3客户跟进记录

记录与客户的互动、沟通和交易历史，以便于团队成员了解客户情况并做出相应的跟进措施。

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4.1.2销售机会管理模块

4.1.2.1销售机会跟进

记录和管理潜在销售机会，