投连保险培训.pptx

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2025-04-07 发布于黑龙江
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;;01;;与其他保险产品区别;;适用人群及购买建议;02;市场上主流投连保险产品介绍;各类产品优劣势比较;根据自身的风险承受能力选择适合的投资类型，避免盲目追求高收益而忽略风险。;案例一;03;投资连结保险投资策略制定原则;风险识别;;实战演练：模拟投资组合调整过程;04;通过问卷调查、客户资料分析等方式获取客户基本信息，为后续销售打下基础。;根据客户需求和风险承受能力，为客户提供最合适的产品推荐。;异议处理与客户关系维护策略;;05;规范了投连保险的经营行为，明确了投保人、被保险人和保险人的权利和义务。;合规性要求;;案例一;06;提供全面的保险服务;增值服务;客户满意度调查与反馈机制;;THANKS