连锁咖啡和茶饮行业研究：咖啡和茶饮的对比研究，饮茶or喝咖啡？.pdf

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行业深度研究

内容目录

一：连锁咖啡VS茶饮，需求本源、市场成熟度、行业竞争格局等均有所不同4

1.1需求本源不同:咖啡消费是主动的咖啡因摄入,茶饮消费更多是饮料获取与糖分摄入4

1.2市场需求成熟度不同：咖啡消费仍处于市场教育阶段，茶饮消费市场更为成熟4

1.3行业竞争格局差异：目前现磨咖啡行业集中度较茶饮更高7

1.4消费结构及频次不同：茶饮及咖啡消费频次有望形成V字型结构8

1.5门店爬坡模型差异9

1.6咖啡茶饮品类相互渗透的可能性：相互渗透率有所提升，但更多作为补充且有边界10

二、茶饮品牌的对比分析：加盟模式为主，各茶饮品牌定位、打法有所差异13

2.1主流茶饮品牌基本均放开加盟13

2.2加盟模式下门店起量快盈利能力可观13

2.3各茶饮品牌定位、打法有所差异：蜜雪定位大众，古茗冷链能力出众，霸王茶姬“高举高打”15

2.4加盟政策门店经营对比：蜜初始投资更低，且杯量表现韧性更强18

三、咖啡主流品牌的对比分析：直营与加盟并举，咖啡外送比例更低19

四、投资建议21

五、风险提示21

图表目录

图表1：咖啡消费动因主要是咖啡因摄入功能性4

图表2：茶饮消费是一种主动的饮料获取与糖分摄入4

图表3：咖啡第一大消费场景为办公室4

图表4：茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合4

图表5：咖啡供给端价格带多样化，释放潜在需求5

图表6：中价格带茶饮市场最大6

图表7：茶饮高、中、低端价格带均出现成规模品牌6

图表8：美团16Q3-18Q3现制茶饮门店数量6

图表9：2020-2022茶饮及咖啡连锁化率走势6

图表10：中国现磨咖啡及现制茶饮市场规模及增速7

图表11：零售额统计的现磨咖啡品牌市占率（2023年）7

图表12：出杯量统计的现磨咖啡品牌市占率（2023年）7

图表13：零售额统计的茶饮品牌市占率（2023年）8

图表14：出杯量统计的茶饮品牌市占率（2023年）8

图表15：2023年中国消费者消费新茶饮次数减少的原因8

敬请参阅最后一页特别声明2

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行业深度研究

图表16：饮咖者咖啡饮用时间越久，消费频次越高8

图表17：伴随咖啡消费时间增加，品类偏好也逐步向美式等更基础的SKU倾斜9

图表18：不同年龄阶段消费者现制饮品消费频次9

图表19：消费者对于现制饮品V字型消费结构及频次9

图表20：咖啡需求需要培养，单店爬坡斜率平缓10

图表21：茶饮需求相对成熟，门店能快速形成赚钱效应10

图表22：2024年1月主要咖啡/茶饮品牌相互渗透情况10

图表23：2025年1月主要咖啡/茶饮品牌相互渗透情况11

图表24：消费者对于茶饮/咖啡交叉销售意愿接近20%12

图表25：目前主要咖啡/茶饮品牌门店点位分布（全国）12

图表26：咖啡消费主要集中在早上和下午13

图表27：茶饮消费主要集中在中午、下午和傍晚13

图表28：主流茶饮品牌加盟店比例13

图表29：主流茶饮品牌收入构成13

图表30：主流茶饮品牌门店数量14

图表31：主流茶饮品牌GMV14

图表32：蜜雪/古茗/茶百道/霸王茶姬/沪上阿姨收入及增速14

图表33：蜜雪/古茗/茶百道/霸王茶姬/沪上阿姨毛利率对比15

图表34：蜜雪/古茗/茶百道/霸王茶姬/沪上阿姨净利率对比15

图表35：蜜雪/古茗/茶百道/霸王茶姬/沪上阿姨净利润对比15

图表36：蜜雪冰城/古茗/茶百道/霸王茶姬/沪上阿姨核心对比（一）16

图表37：蜜雪