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中国光伏组件行业市场运行动态及投资发展潜力分析报告

内容概要：光伏组件，即太阳能组件，是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装。根据国家能源局公布全国电力工业统计数据显示，截至2024年9月，我国太阳能发电装机容量达7.7亿千瓦，同比增长48.3%，远高于全国累计发电装机容量的同比增长率14.1%。这意味着，我国在光电、风电等新能源领域的建设投入持续增加，新能源在全国能源结构中的比重正不断提升。随着市场需求的不断增长，光伏、风电等新能源领域的零部件环节迎来更多的投资机会和发展空间。在此背景下，我国光伏组件行业产能建立投入正不断增加，产业供应能力日益增强。据统计，2023年，我国光伏组件产能达920GW，同比增长66.7%；全国光伏组件产量达到518.1GW，同比增长75.8%，产业整体规模进一步扩大。

关键词：产业链；政策；产量；出口量；竞争格局；发展趋势

一、行业概况

光伏组件，即太阳能组件，是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装，是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。光伏组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、封装胶膜EVA、透明TPT背板、铝合金边框、接线盒、光伏焊带（涂锡铜带）及硅胶组成，具有使用寿命长，机械抗压外力强等特点。

光伏组件构成

光伏组件行业产业链上游包括光伏电池、EVA胶膜、接线盒、背板、汇流条、铝合金、钢化玻璃、硅胶、互联条等各类原材料，以及焊接机、串焊机、层压机、排版机等设备。产业链中游为光伏组件制备企业，包括焊接、叠层、层压、EL测试、装框、装接线盒、清洗、IV测试、成品检验、包装等环节。产业链下游为光伏组件应用领域，包括集中式光伏电站、分布式光伏电站、交通光伏等。

光伏组件行业产业链图谱

二、产业现状

近些年，我国政府出台了一系列鼓励光伏等新能源产业链发展的政策，重点指出要推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用，鼓励开发先进适用的智能光伏组件，加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用，推动光伏产业绿色化升级。为我国光伏组件行业提供了明确发展方向，持续利好产业生态发展。例如，2023年1月，工业和信息化部等六部门联合发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出，鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件；加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。2023年1月，生态环境部办公厅发布的《关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知》提出，重点发展废弃电器电子产品、退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等处理处置及资源化技术。

中国光伏组件行业相关政策汇总

根据国家能源局公布全国电力工业统计数据显示，截至2024年9月，我国太阳能发电装机容量达7.7亿千瓦，同比增长48.3%，远高于全国累计发电装机容量的同比增长率14.1%。这意味着，我国在光电、风电等新能源领域的建设投入持续增加，新能源在全国能源结构中的比重正不断提升。随着市场需求的不断增长，光伏、风电等新能源领域的零部件环节迎来更多的投资机会和发展空间。在此背景下，我国光伏组件行业产能建立投入正不断增加，产业供应能力日益增强。据统计，2023年，我国光伏组件产能达920GW，同比增长66.7%；全国光伏组件产量达到518.1GW，同比增长75.8%，产业整体规模进一步扩大。

2019-2023年中国光伏组件产量变化

从进出口情况来看，2023年我国光伏组件出口额约为396.1亿美元，同比下降6.5%。这也是近三年来首次出现出口额有所下降；全国光伏组件出口量约为211.7GW，同比增长37.8%。值得注意的是，2023年我国光伏组件出口量占全国光伏组件产量的比例高达40.9%，组件出口量再创历史新高。

2017-2023年中国光伏组件出口量变化

从市场竞争情况看，2023年我国光伏组件行业出货量排名前十的企业依次为晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、通威、阿特斯、正泰、东方日升、一道、协鑫集成，市场占有率分别为14%、12%、12%、9%、6%、5%、5%、3%、3%、3%。整体来看，国内光伏组件市场份额相对集中的由行业排名前十的企业占据，行业CR10达72%，与上年保持基本一致。但值得注意的是，行业排名前十之间的竞争十分激烈，数据显示，2023年行业CR5较上年下降了4个百分点，且晶科能源、晶澳科技等国产光伏组件企业在与通威、阿特斯等国外光伏企业的竞争中持续保持领先地位。

2023年中国光伏组件行业竞争格局

相关报告：智研咨询发布的《中国光伏组件行业市场经营管理及发展规模预测报告》

三、发展趋势

1、应用