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中国装配建筑行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

内容概要：近几年来，受疫情、国际政治动荡等多重因素影响，我国建筑施工与行业经济规模出现一定程度的背离，全国建筑施工面积出现较大幅度缩减，整体建筑建造行业陷入低迷。在此背景下，”工厂制造+现场组装”的新型装配式建造方式开始蓬勃发展，迅速成为建筑业发展亮点。数据显示，2023年我国装配式新开工面积达10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%。

关键词：装配建筑产业链；装配建筑新开工面积；装配建筑建造成本；装配建筑行业发展趋势

一、行业概况

装配式施工是指各种由厂房预制构件、在工地直接装配的施工模式，区别于常规施工方法，装配式大大减少了人力操作和现场湿法施工，并融入了大规模数字化工艺，适应建筑业生产现代化、智能化、环保化的建设要求。相比于传统建筑施工，装配式建设在减少人工（较少5%~20%）、施工工期（缩短5%~20%）、节约环保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有着无法相比的优越性，而目前推广上的最大难题之一—施工成本（上升6%~22%），能够在行业形成系列化、大规模产品后成功化解。

装配建筑特点

按照主体构造的不同，装配式建筑物主要包括钢结构、混凝土结构、木结构三种建造类型。在国内装配式建筑新开工面积中，混凝土结构占比67.68%；钢结构及其他类型占比32.32%。

装配建筑分类

装配建筑产业链上游为原材料及预制构件生产设备。其中，原材料包括水泥、钢材、木材、玻璃等预制构件是装配式建筑的重要组成部分，如混凝土搅拌站、钢筋加工设备、预制构件模具等。中游为建筑设计、构件生产、建筑施工、装配式装修等。下游为运营维护和后勤服务，市场参与者包括地产开发商、工厂、政府等。

装配建筑行业产业链图谱

相关报告：智研咨询发布的《中国装配式建筑行业市场发展现状及竞争格局预测报告》

二、产业现状

作为国民经济的支柱产业之一，建筑业以终端需求带动其他产业发展，有着显著的经济拉动效应。世界央行相关报告指出，发达经济体中建筑业对其他产业的乘数拉动作用达到2倍以上。2023年中国建筑业总产值31.59万亿，在国民经济体系中占比25.06%。建筑业的发展趋势与国内经济的走势大致相同，近年来建筑业维持增长的趋势，虽然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑业对GDP的直接贡献基本维持在6.8%~7.2%之间。2023年国内建筑业增加值为8.57万亿元，占GDP比率为6.8%。建筑业增加值占GDP比例数据保持平均水平，持续为国民经济发展提供助力。

2012-2023年中国建筑业发展规模及占GDP比例变化

值得注意的是，近几年来，受疫情、国际政治动荡等多重因素影响，我国建筑施工与行业经济规模出现一定程度的背离，全国建筑施工面积出现较大幅度缩减，整体建筑建造行业陷入低迷。在此背景下，”工厂制造+现场组装”的新型装配式建造方式开始蓬勃发展，迅速成为建筑业发展亮点。2015年全国装配式建筑新开工面积0.7亿平方米，占整体建筑业的1.55%，处于绝对弱势地位。自此装配式建筑驶入发展快车道，2015-2020年年均增长率超过40%。2021年增长率下滑至17.69%，全年装配式建筑新开工面积7.4亿平方米。在高速增长的同时，装配式建筑在建筑行业中的重要性显著提升，到2021年在建筑行业中的比重升至15.04%。2021-2023年装配式建筑配套政策密集出台，这极大的促进了装配式建筑的发展。数据显示，2023年我国装配式新开工面积达10.16亿平方米，占全国房屋新开工面积比例超过25%。

中国装配建筑行业新开工面积及占全国房屋新开工面积比例

从建设成本看，钢结构装配式建筑（PS）与混凝土装配式建筑（PC）的成本差异，随着预制率的增加而减小。按照《装配式建筑工程消耗量定额》测算，高层住宅装配式建筑项目中，20%PC率建筑造价1896元/平方米，40%PC率建筑造价2037元/平方米，50%PC率建筑造价2106元/平方米，60%PC率建筑造价2175元/平方米。随着装配率的提升，高层住宅PC装配式项目造价逐渐接近于PS建筑的2360元/平方米。

目前PS结构装配式建筑占比较低原因在于钢结构材料成本较高。高层住宅PS装配式项目材料成本1699元/平方米，分别是20%PC率建筑材料成本的135%、40%PC率建筑的117%、50%PC率建筑的109%、60%PC率建筑的103%。钢结构的优势主要体现在人工领域，高层住宅PS装配式项目人工费为193元/平方米，大幅低于PC装配式项目，为60%PC率建筑的72%。同时高层住宅PS装配式项目单人工用量1.6工日，为60%PC率建筑的71%。在人口红利衰减和人工成本大幅上涨的背景下，同时叠加产业化程度更高、施工周期