智研咨询发布：中国金冶炼行业竞争格局及发展前景研究报告.docxVIP

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金冶炼

TOC\o1-5\h\z\u一、定义及分类 1

二、行业政策 2

1、主管部门和监管体制 2

2、行业相关政策 2

三、行业壁垒 4

1、资本壁垒 4

2、技术壁垒 4

3、资源壁垒 4

4、政策壁垒 4

四、产业链 5

1、行业产业链分析 5

2、行业领先企业分析 6

（1）深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 6

（2）山东恒邦冶炼股份有限公司 6

五、行业现状 8

六、发展因素 9

1、有利因素 9

（1）技术进步 9

（2）政策利好 9

（3）市场潜力巨大 9

2、不利因素 9

（1）金矿产资源储量不足 9

（2）产业结构不合理 10

（3）环保成本的提高 10

七、竞争格局 11

八、发展趋势 12

一、定义及分类

金冶炼指通过破碎、?磨矿、?焙烧、?浸出、?电解等一系列物理和化学手段，?从金精（块）矿、阳极泥（冶炼其他有色金属时回收的阳极泥含金）、废杂金提炼黄金的生产活动。?根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，我国把金冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业（国统局代码32）中的贵金属冶炼（C322），其统计4级码为C3221。金冶炼主流生产工艺有重选提金工艺、浮选提金工艺、氰化提金工艺、堆浸提金工艺、焙烧预处理技术、生物氧化预处理技术、造锍捕金技术、催化氧化技术等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国金冶炼行业受多个政府部门监管，主要包括国家发改委、自然资源部、工信部、生态环境部、应急管理部和商务部等。其中，自然资源部作为国务院地质矿产的主管部门，主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作，各省、自治区、直辖市人民政府的地质矿产主管部门主管本行政区域内的矿产资源勘查、开采监督管理工作。

国内金冶炼行业的行业引导与自律组织是中国有色金属工业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理、协助各会员企业之间的信息交流、代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。中国有色金属工业协会下分设金银分会、铜业分会和铅锌分会等。

2、行业相关政策

近年来，随着市场黄金产品消费需求增长，我国各地区陆续出台了一系列支持金冶炼行业技术发展，以及加速推动金冶炼产业绿色环保化升级的政策制度，为国内金冶炼行业健康高质量发展奠定了坚实的政策基础。例如，2023年2月，临沂市生态环境局、临沂市发展和改革委员会等七部门联合印发的《临沂市“十四五”生态环保产业发展规划》提出，重点培育支持黄金冶炼尾渣、工业废盐、废催化剂、生活垃圾焚烧飞灰、铝灰等危险废物资源化利用装备行业；2024年1月，三门峡市人民政府办公室发布的《三门峡市培育壮大铜基新材料产业链行动方案（2023—2025年）》提出，依托中原黄金冶炼厂、国投金城冶金开展铜冶炼固废中包括金、银、铜等有价金属元素的梯极回收与利用关键技术联合攻关，简化湿法、火法流程，大幅降低金属产品生产成本，减少含有价元素冶炼固废环境污染。

三、行业壁垒

1、资本壁垒

金冶炼行业是一个资本密集型的行业，无论黄金的开采，选矿，冶炼都需要购置大量的机器设备及土地资源，并且随着国家对矿山安全生产，黄金冶炼环境保护要求的逐步提高，新的市场进入者将在安全生产，环境保护方面的初始投资非常巨大。同时由于本行业的特性，原材料金精矿在生产成本中占较大的比例，原料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此投资本行业的厂商必须具备强大的筹资能力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。

2、技术壁垒

我国简单易处理金精矿资源日益减少，而含砷金矿和微细粒浸染型复杂金矿储量丰富，限于目前我国科学技术水平，尚未得到有效的开发利用，因此开发利用多元素复杂金精矿是我国黄金行业持续发展的必经之路。而处理含砷金矿和微细粒浸染型复杂金矿要求很高的技术和生产经验积累，例如本公司从瑞典引进的两段焙烧技术，就是采用先进的技术工艺来处理含砷复杂金精矿，以前采用简单湿法冶炼工艺来生产黄金已不能满足当今黄金工业发展的需要。

3、资源壁垒

目前国内的黄金矿山已经基本被国内中大型黄金企业所拥有，并且中大型黄金企业拥有数量可观的探矿权，在一定程度上确保了后续黄金储量的增加。对于新的市场进入者，