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最全！中国虚拟运营商行业市场竞争格局及投资方向研究报告（智研咨询）

内容概要：伴随着应用场景增加、网络技术和制式的优化升级，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，定制化开发服务成为我国虚拟运营商新的业务增长点。与此同时，我国虚拟运营商在网用户数急速增长，2019年，我国虚拟运营商用户规模达到顶峰，约14489万户。然而过快地扩张使得大量违规卡充斥在市场上，行业客户规模“水分”巨大，损害了行业的长期发展。随着实名制等政策深入推进，虚拟运营商加强了对实体代理渠道的管理力度，非实名增长用户水分得到进一步挤压，活跃用户企稳回升，虚拟运营商从粗放式规模增长，到精细化质量提升的阶段转变。2020年以来，我国虚拟运营商用户规模逐年下降，到2023年，全国总用户数量下降至8084万户。

关键词：虚拟运营商运营模式、虚拟运营商产业链、虚拟运营商发展现状、虚拟运营商发展趋势

一、虚拟运营商行业概述

虚拟运营商（VirtualNetworkOperator），是指依靠租用传统电信运营商的通信资源开展电信业务的新型电信运营商。虚拟运营商一般拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力等），在租用基础通信资源之后，根据自身主营业务优势对通信服务进行深度加工，最终以自己的品牌、自建的客户服务系统，向消费者提供通信服务。传统电信运营商按一定的收益分配提成，把部分业务交给虚拟运营商去发展，在获得收益的情况下缓解营销成本压力，同时节省出更多资源去发展自身核心业务。

虚拟运营商与传统运营商对比

为了避免与运营商产生直接的利益竞争，虚拟运营商结合全球虚拟运营商经验，在自身的运营模式方面做出探索创新。根据电信服务价值链涉入程度，目前虚拟运营商的运营模式主要分为三种：Reseller、MVNE、FullMVNO。在实际运用过程中，FullMVNO模式创新空间巨大，该种模式下，运营商完全控制自己的用户、价格、服务水平、技术能力，可以实现更大范围的业务创新，为顾客提供更加差异化的服务，例如灵活的付款对账方式，贴心的售后跟踪服务等，从而使虚拟运营商之间的竞争集中于特色的通信服务以及满足客户的真实需求，使运营商在激烈的市场竞争中脱颖而出。

虚拟运营商的三种运营模式

相关报告：智研咨询发布的《中国虚拟运营商行业市场运行状况及投资潜力研究报告》

二、虚拟运营商产业链

虚拟运营商行业的产业链结构清晰，上下游关系紧密相依。产业链上游主要为网络通信基站、光纤光缆、网络服务器等基础设施减少以及中国电信、中国移动、中国联通等三大传统电信运营商。中游是虚拟运营商，为客户提供的产品主要包括语音、短信和数据流量等通信服务，以及基于这些服务的增值业务。虚拟运营商以自有品牌、独立的计费系统、客服号以及完善的营销和管理体系，向终端消费者提供通信服务，并通过灵活的市场策略和服务创新来争取市场份额。产业链下游为个人用户以及企业用户。

虚拟运营商产业链

三、中国虚拟运营商发展现状

随着移动通信技术的快速发展和市场竞争的加剧，虚拟运营商在全球范围内得到了快速发展。它们通过灵活的运营模式和创新的服务内容，赢得了越来越多消费者的青睐。然而，随着人与人通信的用户规模逐步见顶，留给虚拟运营商的增量空间不断缩减，因而蓬勃增长的物联网赛道正在成为虚拟运营商的重要出路。近几年来，随着物联网设备普及率的上升，以及客户对于安全、可扩展的连接解决方案需求的增加，全球虚拟运营商市场快速增长。2023年，全球移动虚拟网络运营商市场规模为639.33亿美元，预计到2024年底将增至1160.1亿美元。面向未来，各国行政管理部门还将稳妥有序、分批推进移动物联网业务转售试点，基础电信企业进一步加强物联网转售资源保障，各方协同，共同推动虚拟运营商市场健康发展。

2023-2029年全球虚拟运营商市场规模

随着《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的深入实施，5G加速赋能千行百业，催生更多应用和场景。目前，我国5G网络建设仍处于规模建设阶段，“5G+移动转售+垂直行业模式”成为虚拟运营商行业新的发展机遇。伴随着应用场景增加、网络技术和制式的优化升级，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，定制化开发服务成为我国虚拟运营商新的业务增长点。与此同时，我国虚拟运营商在网用户数急速增长，2019年，我国虚拟运营商用户规模达到顶峰，约14489万户。然而过快地扩张使得大量违规卡充斥在市场上，行业客户规模“水分”巨大，损害了行业的长期发展。随着实名制等政策深入推进，虚拟运营商加强了对实体代理渠道的管理力度，非实名增长用户水分得到进一步挤压，活跃用户企稳回升，虚拟运营商从粗放式规模增长，到精细化质量提升的阶段转变。2020年以来，我国虚拟运营商用户规模逐年下降，到2023年，全国总用户数量下降至8084万户