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中国石化行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

内容概况：随着我国新型炼化一体化炼厂的蓬勃兴起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等为代表的企业迅速壮大，我国炼化一体化总产能已攀升至7600万吨的崭新高度。在2023年度，我国原油一次加工能力继续稳居全球榜首，总产能高达94885万吨/年，彰显了我国作为全球炼油产能大国的坚实地位。与此同时，国际石油巨头沙特阿美石油公司亦积极看好中国市场前景，主动与我国炼化行业领军企业展开深度合作。该公司已与华锦集团、荣盛石化、盛虹石化和裕龙石化等多家炼化企业签署了战略合作协议，不仅为这些合作伙伴提供了雄厚的资金支持，还确保了稳定且长期的原油供应，进一步巩固了我国炼化行业的原料保障。截至2024年8月，中国规模以上石油石化企业数量达28454个，较去年年底新增1022个企业，充分展现了我国石油石化行业蓬勃发展的强劲动力和广阔前景。

关键词：石化行业现状、石化企业数量、石化产业链

一、行业概述

石化，全称为石油化工，是指将石油、天然气等矿产资源通过化学加工手段转化为各种有机化合物的过程。这些化学产品广泛应用于塑料、橡胶、合成纤维、化肥、农药、精细化学品、染料、涂料以及合成材料等多个领域，对现代工业和生活产生了深远的影响。石化按照产品类型分类主要包括燃料化工和无机化工。燃料化工以石油、天然气、煤和油页岩等为主要原料，生产烷烃、炔烃、烯烃、芳香烃、醇类、酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、酸酐、羧酸盐类等产品；无机化工则主要生产无机化学品。

石化分类

二、行业发展历程

中国石化行业发展主要经历了四个阶段。1949年至1977年的初创与起步阶段，新中国成立初期，国内石油和化工产业几乎处于空白状态，全国原油产量仅为12万吨，原油加工能力17万吨，化学工业基础薄弱。从50年代末60年代初开始，中国石化工业开始起步。例如，在兰州建成了我国第一套以石油为原料的管式乙烯裂解炉和第一套砂子炉裂解制乙烯装置以及合成氨、丁苯橡胶、聚苯乙烯、丙烯腈和腈纶等装置。此外，还进行了大庆油田等油气资源的勘探和开发，为后续石化工业的发展奠定了基础。至1977年，中国已初步建立起完整的石油和化工生产、科研和工程建设体系。

1978年至1990年的改革开放与快速发展阶段，这一时期，中国石化工业通过引进外资和技术，迅速扩大了生产规模，提高了技术水平。例如，引进了30万吨乙烯及配套的高压聚乙烯/聚丙烯和丁二烯抽提等装置，并在北京燕山等地建设了大型石化项目。这些项目的建成投产，极大地提升了中国石化工业的整体实力。

1990年至2010年的调整与重组阶段，中国石化总公司于1998年进行了重组改制，成为了一家上下游、内外贸、产销一体化的大型石油石化企业集团。这一时期，中国石化行业还通过淘汰落后产能、优化产业结构等方式，提升了整体竞争力。同时，精细化工、化工新材料等高新产业也开始迅速崛起。

2010年至今的高质量发展阶段，这一时期，中国石化行业开始从追求数量增长向高质量发展转型，注重技术创新、结构调整和国际化布局。例如，光催化剂结构调控及界面反应强化等基础研究取得突破，一批颠覆性成果和技术创新不断涌现。同时，中国石化行业还大力推进绿色化工、低碳发展，能源结构持续优化，地热、光伏、海上风电等清洁能源的开发稳步推进。此外，石化行业的数字化、智能化发展也在加速，通过智能控制技术实现了生产效率和安全性的双重提升。

中国石化行业发展历程

三、行业产业链

石化行业产业链上游主要包括石化所需的原材料以及生产设备，其中原材料包括原油以及基础化学原料等，生产设备包括勘探和开采设备、炼油设备、化工设备、储运设备等，其中化工设备包括乙烯裂解炉、精馏塔、反应器、换热器、机泵等。产业链中游主要包括石化产品的生产、加工和深加工。产业链下游为石化产品的应用领域，包括汽车、医疗、农业、服装、建筑、电子等多个领域。

石化行业产业链

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四、行业现状

2024年上半年，石化全行业实现营业收入8万亿元，同比增长5.1%；实现利润4294.7亿元，同比下降1.6%；进出口总额4740.8亿美元，同比下降2.5%。同比数据比去年同期有明显改善。尽管整体数据呈现向好趋势，石化行业仍面临上游原料价格高企、下游市场需求疲软以及产品价格持续低迷等多重挑战，导致行业整体效益尚未完全摆脱下滑困境。值得关注的是，油气板块与化工板块在收入和利润上均实现了“双增长”，展现出良好的发展态势。相比之下，炼油板块的情况则显得较为严峻。该板块收入占比高达全行业的30%，但其利润占比却极低，仅为0.07%。更为严峻的是，炼油板块的利润下降幅度超过了90%，这无疑对整个石化行业的盈利能力和稳定性构成了不小的挑战。

随着我国新型炼化一