原创力文档- 1、本文档共27页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
中国人寿保全课件
汇报人：XX
目录
01保全课件概述
02保全课件内容
03保全课件使用方法
04保全课件更新与维护
05保全课件效果评估
06保全课件的推广
01
保全课件概述
保全课件定义
保全课件的含义
保全课件是指导客户如何管理和维护其人
寿保险合同的教育材料。
01保全课件的功能
课件提供合同变更、缴费提醒、理赔流程
等信息，帮助客户理解保险服务。
保全课件的使用场景02
在客户购买保险后，通过保全课件指导客
户如何进行保单的查询、变更和续费等操
03
作。
保全课件作用
通过课件学习，客户能更好地理解保单内容，减少
提升客户满意度
误解，提高服务满意度。
增强业务人员专保全课件为业务人员提供系统培训，提升其专业知
业性识和服务水平，增强客户信任。
优化保单管理流课件介绍保全操作流程，帮助业务人员高效完成保
程单变更、续期等管理工作。
适用对象
保单持有人保险代理人保险客户经理
保单持有人需了解保全操作，代理人通过保全课件学习，客户经理通过掌握保全知识，
以确保保险合同的持续有效能更好地为客户提供专业的能更有效地管理客户保单，
性和权益。保险服务和保全指导。提升客户满意度。
02
保全课件内容
保全业务流程
客户信息变更
01
客户在个人信息发生变更时，需通过保全业务流程提交资料，更
新其在保险公司系统中的记录。
保单效力恢复
02
若保单因未按时缴费等原因暂时失效，客户可申请保全业务流程
中的效力恢复服务，以继续保障。
保单内容修改
03
客户可申请修改保单条款，如增加或减少保险金额，变更受益人
等，需通过保全业务流程完成。
理赔资料补充
04
在理赔过程中，若保险公司要求补充相关资料，客户需通过保全
业务流程提交所需文件。
保全操作指南
010203
保单信息变更保单复效流程理赔申请指南
介绍如何通过中国人寿的官方渠道进行保阐述保单失效后如何申请复效，包括所需详细说明理赔申请的条件、所需文件、提
单信息的更新，如地址、联系方式等。
文档评论（0）