可转债融资协议书.doc

可转债融资协议书

合同编号：__________

甲方（出借方）：__________

地址：____________________

联系方式：________________

电子邮箱：________________

乙方（借款方）：__________

地址：____________________

联系方式：________________

电子邮箱：________________

第一章定义与术语

1.1本协议中，以下术语具有以下含义：

1.1.1“本协议”指本可转债融资协议书；

1.1.2“甲方”指出借方；

1.1.3“乙方”指借款方；

1.1.4“可转债”指乙方依据本协议向甲方发行的可转换债券；

1.1.5“债券本金”指乙方发行的债券本金总额；

1.1.6“债券利息”指乙方按照本协议约定的利率计算的债券利息；

1.1.7“到期日”指债券到期日；

1.1.8“转换期”指乙方将债券转换为甲方持有的乙方股权的期限；

1.1.9“转换价格”指乙方将债券转换为甲方持有的乙方股权时的每股价格。

第二章可转债发行

2.1乙方同意向甲方发行总额为【债券本金】元的可转债，债券期限为【期限】年。

2.2乙方承诺在债券发行后【转换期】内，甲方有权按照本协议约定的转换价格将债券转换为乙方股权。

第三章债券利息及还款

3.1乙方应按照债券面值的【利率】支付债券利息，利息每年支付一次，支付时间为每年的【支付日期】。

3.2乙方应在债券到期日一次性偿还债券本金及未付利息。

3.3乙方如未能按照本协议约定的还款期限和金额偿还债券本金及利息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为【计算方式】。

第四章转换条款

4.1甲方在转换期内有权选择将全部或部分债券转换为乙方的股权。

4.2甲方按照转换价格将债券转换为乙方股权时，乙方应按照甲方的要求办理股权变更手续。

4.3转换价格为【转换价格】元/股，该价格为本协议签署时双方协商确定的固定价格。

第五章乙方承诺与保证

5.1乙方承诺，在债券发行期间及债券到期后，乙方将严格遵守本协议的各项约定，履行还款义务。

5.2乙方保证，债券发行所筹集的资金将用于【用途】，不得用于其他用途。

5.3乙方承诺，在债券发行期间及债券到期后，乙方将积极进行生产经营，保持良好的财务状况，保证债券的偿还能力。

5.4乙方保证，本协议签署时，乙方不存在任何尚未披露的对外担保、债务及其他可能影响乙方偿债能力的情形。

5.5乙方承诺，如发生可能影响债券偿还能力的重大事项，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施保证债券的偿还。

第六章甲方权利与义务

6.1甲方有权按照本协议约定的条款和条件向乙方提供借款。

6.2甲方有权按照本协议约定的利率和期限收取债券利息和本金。

6.3甲方有权在转换期内按照本协议约定的转换价格将债券转换为乙方的股权。

6.4甲方应按照本协议约定的方式接收乙方的利息支付和本金偿还。

6.5甲方应妥善保管债券相关文件，包括但不限于债券凭证、本协议等，以备查证。

第七章乙方权利与义务

7.1乙方有权根据本协议发行可转债并筹集资金。

7.2乙方有权在债券到期日偿还债券本金及利息。

7.3乙方有权在转换期内接受甲方按照转换价格转换债券为股权。

7.4乙方应按照本协议约定的期限和金额向甲方支付债券利息和本金。

7.5乙方应保证债券发行所筹集资金的使用符合本协议约定的用途。

第八章信息披露

8.1乙方应在债券发行前向甲方提供以下信息：

8.1.1乙方的营业执照、公司章程、财务报表等基本情况；

8.1.2乙方近【年限】的财务审计报告；

8.1.3乙方经营状况、行业状况、市场前景等分析报告；

8.1.4乙方债券发行方案及资金使用计划。

8.2乙方应在债券发行期间及债券到期后，及时向甲方披露以下信息：

8.2.1乙方的财务报表、经营状况、市场情况等变动情况；

8.2.2乙方涉及重大诉讼、仲裁或其他法律纠纷的情况；

8.2.3乙方债券偿还情况及可能影响债券偿还能力的其他情况。

第九章违约责任

9.1如乙方未按照本协议约定的期限和金额支付债券利息和本金，乙方应承担以下违约责任：

9.1.1支付未付利息的滞纳金，滞纳金计算方式为【计算方式】；

9.1.2支付未偿还本金的违约金，违约金计算方式为【计算方式】；

9.1.3承担甲方为实现债权而发生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

9.2如甲方未按照本协议约定履行相关义务，甲方应承担以下违约责任：

9.2.1支付乙方为实现债权而发生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等；

9.2.2承担本协议约定的其他违约责任。

第十章争议解决

10.1本协议的签订、履行、解释