势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025).pptx

致谢

此蓝皮书由势银(TrendBank)绿色能源事业部研究组编写,旨在为政府、企业、金融机构及科研院所等各方呈现绿色液体燃料产业的全面视角,提供更具价值的决策参考。此蓝皮书中,对绿色液体燃料产业发展进行深入探讨,围绕绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料(SAF)三大领域,从发展驱动力、界定标准、项目概况、技术进展等方面展开论述,并对全球和中国市场长远发展进行展望。数据时限为截止至2024年12月日,如有例外另行标注。;

图表目录;

持续航煤、生物燃料乙醇、可再生甲醇、可再生氨等为代表的可再生能源。

其中,绿氨、绿醇和SAF因可作为绿氢消纳途径受到政策和市场关注。2024年底,工信部、国家发改委、国家能源局于联合发布《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》,明确指出大力发展氢碳耦合制绿色甲醇和积极推动氢氮耦合制绿色合成氨。

供给端,截至2024年底,全球绿氨和SAF项目数量分别达到422个和352个,中国绿氨、绿色甲醇和SAF项目则分别为11199个、165个和45个。从项目规模来看,中国绿氨、绿醇和SAF的潜在产能(含规划、在建和建成)分别为2017.49万吨/年、5257万吨/年和800万吨年。然而,国内多数项目均处于建设早期阶段,存在市场需求未打开、绿色溢价承担方待明确、长期支持政策不明朗等问题,产能释放速度不及预期。

需求端,绿氨、绿色甲醇及SAF的应用领域涉及化工、电力、交通(汽车、航运和航空)等诸多场景,为全球能源结构的低碳化做出贡献。以绿氨为例,其;

国内市场中短期发展由工业和农业脱碳用氨需求带动,2030年后能源领域的用氨

需求起量,并逐渐成为主流市场。

未来,随着碳定价机制完善、技术降本及政策加码,绿色液体燃料的发展有望在2030年后进入爆发期,为全球碳中和目标提供核心支撑。;

第二章

绿氨发展现状及趋势

2。1全球绿氨界定标准

绿氨界定的标准化是其在全球市场中流通和应用的关键,目前,全球范围内尚未形成绿氨的统一标准。不过,多个地区和组织正在积极制定和实施相关标准s???国际可再生能源署、欧盟和日本等为代表(详见图表1)。从衡量标准来看,碳;;

盟的传统氨需支付碳关税(约50-80欧元/吨CO2)。2025年22月,欧委会修订

CBAM规则(Regulation(EU)2023/956),明确未推迟CBAM实施,免征门槛为全年累计进口额不超过50吨。传统合成氨的单位CO2排放约为2.8-3.5吨,而绿氨采用绿氢替代化石燃料制氢,全生命周期碳排放可降低90%以上。因此,绿氨可帮助化工企业降低其产品碳排放强度,同时对于出口型企业来说能有效降低碳税成本。

政策层面,美国、欧盟、日韩、中国等全球主要经济体均明确将绿氨作为国家能源体系长远发展的重要组成部分,我国国家顶层规划和地方政策驱动下绿氨产业发展不断提速。中国绿氢制备合成氨的发展兴起于2022年,《十四五新型储能发展实施方案》、《工业领域碳达峰实施方案》和《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》三大顶层规划陆续发布,主要从储能措施、船用燃料和工业替代层面拓展了合成氨的应用领域。随后,2024年发布的《煤电低碳化改造建设行动方案(20242027年)》强调了绿氨在煤电机组改造中的重要作用,并提出10%掺烧目标,进一步使得国内绿氨关注度飙升。

图表2绿氨相关重要国家政策;;

技术层面,全球电解水制氢技术和合成氨工艺的不断优化均能为绿氨应用

拓展创造有利条件。以中国为例,一方面,风光资源优势和以碱性电解水制氢(ALK)为代表的制氢技术迭代使得本土具备绿氨成本优势。在绿氨制备成本构成中,用氢成本占比约为85-90%,而制氢成本中用电成本占比约为70-85%,因此电价优势将带来显著的绿氨制备成本优势(见图表3)。据彭博新能源财经分析,目前,

中国的绿氨生产成本较全球平均水平低44%-50%,约为673-748美元/吨吨(折合人民币4886-5692元/吨)。另一方面,合成氨工艺优化和氨储运技术的日渐成熟均推动了绿氨产业发展。;

数据来源:IEA、彭博新能源财经、势银