2024医疗器械及供应链年度创新白皮书.pdf

前言

2024年，医疗器械行业普遍承压，但也孕育着新的发展机遇。在2024年，医疗器械行业

经历了市场验证的关键时期，面对医疗设备招标采购的推迟、带量采购的常态化以及宏观经

济的挑战，行业增长面临不小的压力。动脉智库观察到行业出现了三大显著变化：首先，行

业增长的动能正在发生转变，成熟产品的利润空间受到挤压，这要求企业对成熟产品进行更

精细化的运营管理，同时，差异化创新产品的市场渗透率正在提升，企业正积极寻求进入高

增长的赛道，拥有多层次、综合解决方案的企业更能适应市场的变化。其次，行业出清的趋

势正在加剧，2024年创新医疗器械企业的生存压力增大，不少企业开始探索转型之路，行

业并购整合趋势也在加速。第三，从支付角度来看，医保控费成为大势所趋，集采常态化运

行，成为决定企业生死存亡的关键因素。为了深入理解国内医疗器械的发展方向，本报告将

从宏观市场环境、准入改革、赛道更迭、投融资趋势、出海探索等多个维度回顾2024年医

疗器械行业的发展，并展望2025年的行业趋势。总体而言，创新医疗器械领域是长坡厚雪

的赛道，唯有持之以恒的耐心，方能迎来成长的硕果。

目录

CHAPTER1数说20241

1.1宏观环境去芜存菁，行业拐点将至2

1.2带量采购提质扩面，走出集采影响4

1.3手术量持续增长，医疗需求强劲6

1.4投融资数据：投融资进入下滑阶段，并购数据增长7

1.5出海数据：出海已经成为必由之路11

1.6创新审批数据：创新彰显产业韧性13

CHAPTER2年度产业之问17

2.1高值耗材18

2.1.1心血管植介入：集采带动创新产品渗透率提升19

2.1.2心衰和心脏辅助设备：人工心脏进医保带来重大利好，国产植入量超千例24

2.1.3心脏介入影像：电生理带动增长，4DICE成为趋势27

2.1.4外周介入：下沉市场是竞争关键市场30

2.1.5神经介入：带量采购加速产业升级32

2.2医疗设备33

2.2.1眼科影像设备：国产替代行稳致远34

2.2.2内窥镜：国内产业全链突破37

2.2.3康复设备：产业升级与出清双重奏40

2.2.4体外循环高端医疗装备：国产突破生命科技新篇章42

2.3体外诊断44

2.4上游供应链及核心零部件49

CHAPTER3医疗器械及供应链创新案例解读54

3.1凯磁医疗——全磁悬浮电机技术的引领者55

3.2安杰莱科技——专注于脑科学应用的智能康复医疗器械57

3.3海信医疗——医学影像设备及智慧医疗解决方案提供商59

3.4核心医疗——为全球心衰患者提供全面解决方案61

3.5赛禾医疗——中国泛血管有源介入诊疗方案的提供商和先行者63

3.6中天医疗——为临床提供泛血管介入治疗一站式创新解决方案65

3.7东劢医疗——为全球医疗器械产品提供全生命服务周期解决方案67

3.8胡曼智造——以流式荧光技术为核心，提供整体诊断解决方案69

3.9Intalight赛炜——与全球眼科界相识于顶峰71

3.10微清医疗——开启全眼、真同步影像时代，引领眼科诊疗新纪元73

3.11清瀚医疗——提供微循环+肺循环+体循环+循环动力解决方案75

3.12瑞派医疗——提供一次性内窥镜微创诊疗解决方案77

参考资料：79

图表目录

图表12019—2023年中国医院数量（单位：个）2

图表2医疗设备迭代主要工作方案3

图表32024年部分产品带量采购4

图表4部分受到带量采购影响的企业2024年中国业绩表现5

图表5全球企业走出带量采购影响关键策略5

图表62019-2024创新医疗器械私募数（单位：起）7

图表72024年创新医疗器械融资事件类别分布（单位：起）9

图表82024年创新医疗细分领域融资数量单位：起9

图表92024年国内医疗器械领域部分并购事件10

图表10全球医疗器械市场规模（单位：亿美元）11

图表112024年1-9月我国医疗器械出口统计12

图表12中国医疗器械产品出海体量与利润情况13

图表132024年进入国家级优先审批通道名单14

图表142024年进入国家级医疗器械优先审批细分领域分布15

图表15高值耗材产业图谱18

图表16冠脉钙化治疗方式特点2