2025版家庭理财咨询服务协议书范文.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版家庭理财咨询服务协议书范文

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同双方

1.2服务内容

1.3术语和定义

2.服务提供

2.1服务范围

2.2服务期限

2.3服务方式

3.服务费用

3.1费用标准

3.2费用支付方式

3.3费用调整

4.信息保密

4.1保密义务

4.2保密信息范围

4.3保密期限

5.服务责任

5.1服务提供方的责任

5.2服务接受方的责任

6.服务变更与终止

6.1服务变更

6.2服务终止

6.3服务终止后的处理

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.法律适用和管辖

10.1法律适用

10.2管辖法院

11.合同生效与失效

11.1合同生效

11.2合同失效

12.其他条款

12.1通知方式

12.2合同附件

13.合同签署

13.1签署方式

13.2签署日期

14.合同附件

14.1附件一：服务内容明细

14.2附件二：费用明细

第一部分：合同如下：

第一条定义和解释

1.1合同双方

1.1.1服务提供方：指提供家庭理财咨询服务的乙方。

1.1.2服务接受方：指接受家庭理财咨询服务的甲方。

1.2服务内容

1.2.1乙方根据甲方提供的财务状况，提供包括但不限于投资建议、资产配置、风险控制等方面的咨询服务。

1.2.2乙方应定期向甲方提供财务报告，包括但不限于收入、支出、资产、负债等信息。

1.3术语和定义

1.3.1“家庭理财”指甲方及其家庭成员的财务状况、投资、消费等经济活动。

1.3.2“咨询服务”指乙方根据甲方需求提供的专业意见和指导。

第二条服务提供

2.1服务范围

2.1.1乙方提供的服务范围包括但不限于：财务规划、投资建议、税务筹划、退休规划等。

2.1.2乙方应按照甲方的要求，提供个性化、专业化的理财咨询服务。

2.2服务期限

2.2.1本合同服务期限为一年，自双方签署之日起生效。

2.2.2服务期限届满前，双方可协商续签。

2.3服务方式

2.3.1乙方通过电话、电子邮件、在线会议等方式提供服务。

2.3.2乙方应确保服务的及时性和有效性。

第三条服务费用

3.1费用标准

3.1.1本合同服务费用为人民币元/年。

3.1.2服务费用按年度收取，甲方应在服务开始前支付。

3.2费用支付方式

3.2.1甲方应通过银行转账方式支付服务费用。

3.2.2乙方在收到甲方支付的服务费用后，向甲方开具正式发票。

3.3费用调整

3.3.1在服务期间，如因市场变化或其他原因导致服务费用调整，双方应协商一致。

3.3.2调整后的费用应按照调整后的标准执行。

第四条信息保密

4.1保密义务

4.1.1乙方对在服务过程中获取的甲方个人信息、财务状况等保密信息负有保密义务。

4.1.2未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息。

4.2保密信息范围

4.2.1包括但不限于：财务数据、投资计划、个人信息等。

4.3保密期限

4.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。

第五条服务责任

5.1服务提供方的责任

5.1.1乙方应按照合同约定，提供专业、及时、有效的理财咨询服务。

5.1.2乙方应确保所提供的服务符合相关法律法规和行业标准。

5.2服务接受方的责任

5.2.1甲方应按照合同约定，配合乙方提供必要的财务信息和资料。

5.2.2甲方应按照乙方建议实施投资或理财计划时，自行承担相应的风险。

第六条服务变更与终止

6.1服务变更

6.1.1双方可协商一致，对服务内容、服务期限等进行变更。

6.1.2服务变更应书面确认，并作为本合同的附件。

6.2服务终止

6.2.1如有下列情况之一，任何一方可提前终止合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；

（2）一方破产、解散或被吊销营业执照；

（3）双方协商一致。

6.3服务终止后的处理

6.3.1服务终止后，乙方应向甲方提供一份书面报告，包括但不限于服务期间的服务记录、财务状况分析等。

6.3.2双方应按照合同约定，处理服务终止后的相关事宜。

第一部分：合同如下：

第七条违约责任

7.1违约情形

7.1.1甲方未按时支付服务费用。

7.1.2乙方未按约定提