社区团购供应链之变：分化与整合的“无限游戏”.docx

社区团购供应链之变：分化与整合的“无限游戏”

近段时间以来，团购行业依然暗流涌动，主要的变化都集中在供应链一端。

资本团方面，美团优选河南区域，关停驻马店、洛阳、鹤壁等分仓；全国层面，持续关停低效城市仓，并开始淘汰低价白牌，加大对品牌商品的资源支持力度。

地方团方面，地方团全国联采联盟出现分化，众多平台回归地方，并拿下众多产品的本地代理权，面向本地做多渠道深耕。

团购供应商方面，伊利推出社区团购渠道定制款产品——社团乐享装，规格为“200mL×10盒×1提”，渠道端一般4提作为一组，进行预售，伊利社团乐享装上市以后，快速开发了一众地方团、团批平台。

资本团头部供应商入局地方团，品牌商全面布局社区团购，地方团升级为“全渠道代理商”，一系列新动向背后，无不印证了一个观点——社区团购的竞争，正在全面步入供应链竞争的新阶段。

1.从八大菜系到品类细分，驱动力来自餐饮供应链的品类分化

随着连锁加盟模式的兴起，火锅、麻辣烫、冒菜、串串、烤鱼、烧烤、烤肉、拌饭等给予品类细分的餐饮业态全国开花，餐饮行业进入品类模式、爆款模式阶段，餐饮供应链也步入标准化阶段，预制菜、中央厨房等概念进入行业视野。

餐饮品类模式，催生一批全国化的连锁品牌，餐饮企业通过餐饮行业媒体平台、展会、论坛、行业圈子等交流渠道，开始和产业链上下游配套企业形成协作网络，一批围绕技术、物流、供应链的产业上下游服务商涌现。

但随着餐饮加盟项目进一步发展，快招公司大量进入，行业开始良莠不齐，餐饮加盟项目给业界传递的普遍印象是速生速朽，相比于营销手段打造的网红店、连锁店，消费者开始青睐本地老字号和背街小巷的苍蝇馆子，餐饮行业步入本地化整合阶段。

2.从品类细分到本地融合，驱动力来自餐饮供应链的专业化

基于消费市场的变化，餐饮行业也开始返璞归真，带有区域特色的复杂中餐（追求烹调技法）、区域特色小吃（追求匠心传承）等餐饮业态开始重新崛起。

经过餐饮品类模式的洗礼，餐饮行业的融合化趋势显现，本地特色餐饮，开始融合全国流行的爆款品类、爆款单品，而这一变化的背景是餐饮供应链、物流、产业链配套设施的成熟。

据悉，中国目前有近1000万家餐饮店，涉及的餐饮供应链企业近19万家，和快消品厂商一样，以前的餐饮源头厂商，也是依托批发市场，一级批发商、二级批发商等渠道环节，最终触达餐饮店。

随着美团快驴、美菜等餐饮B2B平台的兴起，供应链越来越专业化，中小餐饮店也可以实现平台直采，由此一来，餐饮产业链可以实现资金流（数字化支付工具）——物流（产地/工厂）——商流（餐饮门店）——客流（消费者）——信息流（数字平台）的全链条数字化。

3.从本地融合到连锁品牌，驱动力来自餐饮供应链优质资源向头部餐饮品牌集中

基于餐饮供应链的成熟配套，头部餐饮企业都在积极将产品进行标准化，并推向主流零售渠道，比如海底捞旗下的火锅食材、火锅底料蘸料等，西贝莜面村旗下的预制菜品牌贾国龙功夫菜。据悉，西贝莜面村创始人贾国龙为公司定下了1100亿元的营收战略目标，其中餐饮板块（西贝莜面村）经营目标为100亿元，零售板块（贾国龙功夫菜）经营目标为1000亿元。

餐饮供应链优质资源向头部餐饮品牌集中和整合，主要体现在以下两个方面：

其一，原产地优质资源，向头部餐饮企业集中。

比如海底捞、巴奴等头部餐饮企业，都在强调“原产地限定”概念。比如海底捞最近推出的“秋季限定新品”，包括两款国家地理标志产品——呼伦贝尔牛肉卷系列，分别是呼伦贝尔草原肥牛卷和呼伦贝尔虫草花肥牛卷。

而作为“产品主义”提出者的巴奴，是很早一批做原产地采购的头部餐饮品牌，包括火锅底料、毛肚、井水豆芽、牛羊肉卷等，都是巴奴的主打特色。

由于头部餐饮品牌的示范效应，中腰部餐饮企业也开始做原产地采购，基于原产地的一批供应链厂商顺势崛起。

其二，供应链服务和研发资源，向头部餐饮企业集中。

麦当劳、肯德基、蜜雪冰城、瑞幸等餐饮、茶饮头部企业，既把握了成本优势（头部品牌牢牢把握采购议价权），又掌握了产品创新优势（餐饮供应链研发资源优先服务头部品牌），同时还把控了品控标准制定的话语权和主动权（餐饮供应链出品标准化、定制化服务头部品牌）。

在这背后反映的是，餐饮供应链的优质服务资源，持续向头部餐饮品牌集中，很多餐饮供应链企业都有自己的名厨团队和餐品研发团队，而且会配置专门的生产线，服务中大型连锁餐饮企业。

比如，瑞幸火爆出圈的产品生椰拿铁、酱香拿铁，都是出自背后一家供应链企业，由瑞幸提供市场需求分析、产品研发需求、产品创意思路等，供应链企业结合大数据分析、专业能力和研发生产资源，进行爆款的研发，瑞幸团队则负责打造出圈。

爆款背后是品类培育，而品类培育的背后往往就存在着超级供应链。目前，西式快餐是餐饮连锁化率最高的细分领域，连锁化率高达80%，由此带动了中国家禽类供应链企业的崛起，禽肉类头部供应