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国金证券-电子行业深度研究-板块景气度延续,把握强阿尔法业绩确定性机会.pdfVIP

国金证券-电子行业深度研究-板块景气度延续,把握强阿尔法业绩确定性机会.pdf

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    投资逻辑

    板块基本面显著修复但存在分化，市场对板块的估值更理性。综合PCB和CCL行业在2024年的基本面和股价情况，

    我们认为在过去一年里PCB和CCL行业的基本面状况都有显著改善，但这种基本面的改善并非惠及全部公司，参与增

    量细分领域的AIPCB和强阿尔法CCL公司基本面表现显著高于行业平均水平，可见PCB行业投资重点应当放在细分

    领域的行业创新变化，CCL行业投资重点应当放在强阿尔法公司。另外，从估值层面，我们观察到市场对于PCB和CCL

    行业的估值水平的看法都变为更为理性，一方面AIPCB即使在基本面显著提升的情况下估值都更为克制，另一方面

    CC

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