全球农药发展现状及农药产业链特点.docxVIP

农药一般指防治农作物病虫害的药剂，近年亦包括调节农作物生理功能的药剂。前者用以防治对农作物、果树、森林有害的昆虫、螨类、线虫、真菌、病毒、软体动物、鼠类以及杂草等，后者如植物生长调节剂、落叶剂等应用也颇广。在有害生物大量发生而其他防治方法又不能立即奏效的情况下，施用农药能在短时间内将种群或群体密度压低到经济损失允许水平以下，防治效果明显，且很少受地域和季节的限制。

随着全球人口的增长，农药作为刚性需求，可提高农作物产量，保障人类需求，其市场规模也随之持续增长（图1）。

图1?农药使用可提高农作物产量，保障民生|PhillipsMcDougall

全球农药发展现状

近日，公布了2019年全球作物用农药销售额为598.27亿美元，同比下降0.8%；非作物用农药的销售额为78.02亿美元，同比增长3.5%；两者合计总销售额达到676.29亿美元，同比下降0.31%（图2）。

同时，该机构修订了2018年全球农药销售额，作物用农药2018年达到了603亿美元，相较于2017年增长11.02%，该增长率为近8年内最高；非作物用农药为75.38亿美元，两者合计达到678.42亿美元，同比下降0.31%。

图2?2004—2019年全球农药销售额（百万美元）|PhillipsMcDougall

该机构预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。2019年全球市场之所以出现下滑，主要原因在于①北美经历了严重的洪灾以及中美贸易战，②欧洲除了出现异常的天气情况外，也与监管层对于农药总是采取最严格的监管有关（2019年1月1日起，欧盟将正式禁止含有化学活性物质的320种农药在境内销售），③美元的强势也抑制了其他地区的市场增长。

从地区来看，亚太地区所占份额仍是最大，达到30.6%，但相较于去年下降2.0%。一方面是亚太地区大部分货币相对美元汇率处于贬值状态，另一方面是区域不利的天气条件也对一些主要国家的农药市场造成影响。如印度，先旱后涝；澳大利亚持续严重干旱；东南亚国家旱情不一。不过也有一些积极的因素，如非专利农药（尤其是来自中国生产商的非专利农药）的原药价格提升，草地贪夜蛾发生程度加重和发生范围扩大致使中国和印度对杀虫剂的需求增大。从国家来看，亚太地区农药主要消费市场为中国、日本、印度，排在巴西及美国之后（图3；图4）。

拉丁美洲占比达26.60%，是唯一保持连续两年正向增长，增长率达7.6%，且与亚太地区的距离不断缩小。其增长主要来自巴西、阿根廷以及加拿大，一方面库存水平的降低推动了市场需求，另一方面从中国进口的产品价格较高也助涨了市场。在作物保护市场，巴西保持了全球第一的市场地位，与去年相比增长9.3％，达到109.13亿美元（图3；图4）。

2019年，欧洲地区的农药销售额为120.42亿美元，同比下降2.8%，占全球作物用农药市场的20.1%。欧洲地区农药主要消费国——法国在天气干热致使减少农药使用量的背景下从第六名滑落到第八名，再者退欧导致的政治不确定性影响了英国市场，英镑相对于美元处于弱势。不过罗马尼亚超过了泰国，进入了农药消费前20个国家市场，近年来增长强劲，这得益于2007年加入欧盟后可利用的资金增加（图3；图4）。

2019年，北美农药市场严重下滑，同比下降7.1%，占全球作物用农药销售额的18.7%。美国和中国间的贸易冲突是重创市场的主要因素。2018年，中国对从美国进口的大豆加征关税，导致美国大豆种植面积下降，农药需求减少，库存水平增加，价格承受压力。另外，2019年一季度，美国中西部遭遇极端天气，在严寒和暴风雪之后，接踵而至的是洪涝灾害，推迟了季节前农药使用及春季种植。虽然美国农药销售下降了8.4％，仅为81.81亿美元，但还是紧随巴西之后，位列第二大农药消费国（图3；图4）。

图3?2019年全球各地区作物用农药销售额占比|PhillipsMcDougall

图4?2013—2019年全球各地区作物用农药销售额（百万美元）|PhillipsMcDougall

从产品来看，2019年除草剂市场仍占主导地位，但跌幅最大，销售额下降1.5％至261.75亿美元，占作物用农药市场的43.8％。有利的方面主要有：①仿制产品价格持续居高不下，特别是中国企业生产的仿制药；②拉丁美洲强劲的市场环境；③新的耐除草剂性状的进一步推广（图5）。

杀菌剂的销售额下降了0.7％，为163.56亿美元，占作物用农药市场27.3％的份额。杀虫剂市场持平，微增0.2％至151.46亿美元，占作物用农药市场25.3％的份额（图5）。

图5?2019年全球作物用农药各产品销售额占比|PhillipsMcDougall

农药产业链特点

农药属于精细化工行业，其产