CRM实施工具-02需求分析库-XX接口功能需求调研报告2.docVIP

公司与CRM接口功能需求调研报告

[需求描述]

公司是一个在外地有多家分支机构的企业，外地有6家独立核算的分公司，3家非独立核算的分公司，前端采用CRM系统进行统一的销售管理和售后服务，后端采用金碟K3系统完成交付、收款、出库等。

目前正在使用的金碟K3系统中，6家独立核算的分公司均有独立账套，客户、产品使用统一的总账套，而订单需要将根据所属分公司导入到各自对应的账套中去。

对方系统及版本号：_____金碟K3_10.3SP1_______

功能要求：

CRM系统中有新增、修改、删除客户时，将客户信息传给K3

K3中新增、修改、删除产品时，将产品信息传给CRM

在CRM系统中新增订单，订单生效后，将订单传给K3，

按订单所属的分公司（即所属部门）传入对应的K3分账套。

数据同步周期：

完全实时

数据同步方式：

自动/手动

[关键字段对应]：

对象

K3含义

K3字段

CRM含义

是否属性

CRM字段

备注

客户

用户编号

FNumber

是

金蝶代码

EAI根据02＋分公司＋省＋明细生成K3编号并回写到CRM客户的“金蝶代码”

CRM客户代码

否

客户编码

产品

产品编号

FNumber

金碟代码

是

字符第4个“金碟代码”

记录K3产品编号

CRM产品代码

产品编码

否

prod_code

订单

订单编号

FBillNo

对应订单号

是

字符第2个

“对应订单号”

EAI根据K3配置表生成，并回写到CRM订单

CRM订单编号

CRM订单号

否

so_code

K3记录CRM订单号

[对象对应关系]：

产品主表对应K3商品表

产品必须的字段为产品编码、产品名称、产品分类、金碟代码

CRM含义

CRM字段

K3字段

数据类型

描述

备注

产品编码

prod_code

CRM自动生成

产品助记符

prod_simple_code

FHelpCode

字符串

助记码

产品名称

prod_name

FName

字符串

名称

产品分类

prod_class_id

K3中分级管理

定价

prod_list_price

FSalePrice

金额(Float)

销售单价

计量单位

unit_id

FUnitID

整数

单位ID

根据名称匹配

负责人

字符属性第2个

F_102

整数

负责人

下拉列表选择

规格型号

字符属性第1个

FModel

字符串

规格型号

金碟代码

字符属性第4个

FNumber

字符串

代码

全名

字符属性第3个

FFullName

字符串

全名

备注

prod_memo2k

FNote

字符串

备注

状态

标准

单位成本

prod_unit_cost

采购标志

buy_flag

销售标志

sale_flag

采购参考价

prod_purchase_price

消费周期（天）

标准

组合产品

标准

描述

prod_intro128

客户：影响表t_Organization，t_Item

K3字段

数据类型

描述

K3备注

CRM含义

CRM字段

FNumber

字符串

代码

02+公司+省+明细客户编码

金碟代码

回写到字符第9个”金碟代码”

FTypeID

整数

客户分类

下拉选择，根据FtypeID=50和名称从t_SubMessage中匹配InterID

价格策略分类

枚举属性第10个

FRegionID

整数

区域

下拉选择，根据FTypeID=26和名称从t_SubMessage中匹配InterID

区域

枚举属性第6个

Ftrade

整数

行业

下拉表选择

根据FTypeID=25和名称从t_SubMessage中匹配InterID

行业1

枚举属性第7个

FDepartment

整数

分管部门

下拉选择，根据名称从t_Department取FItemID

分管部门

枚举属性第11个

Femployee

整数

专营业务员

下拉选择，根据名字从t_Emp中取FItemID

专营业务员

枚举属性第12个

CRM客户代码

客户编码

friend_code(0-9)

FHelpCode

字符串

助记码

客户助记符

friend_simple_code

FName

字符串

名称

客户名

friend_name

FAddress

字符串

地址

详细地址

friend_address

FPhone

字符串

电话

电话

friend_phone

FFax

字符串

传真

传真

friend_fax

FPostalCode

字符串

邮编

邮编

friend_zip_code

FHomePage

字符串

公司主页

网站主页

friend_homepage

FCountry

字符串

国家

国家

friend_country

FProvince

字符串

省份

省份

friend_province

FCity