CRM实施工具-02需求分析库-XX接口功能需求调研报告1.docVIP

XX公司与CRM接口功能需求调研报告

需求变更

1、K3客户单据号规则变化，原始需求：02＋公司＋省份＋CRM明细

现改为02＋公司＋省份＋流水号（12月26日）

2、K3和CRM客户对应关系的修改，原始需求：根据原来的单据号规则产生的单据号判断更新或新增。

现改为：CRM客户记录K3客户内码，导入时先判断CRM是否有K3内码，没有则看CRM是否有金蝶代码，没有则认为新增客户（12月26日）

3、传入CRM产品单价加17％税（12月26日）

4、导出客户到K3新增字段：企业类型，状态，增值税，隶属（原来从所属分公司取，现在从CRM隶属字段取）

5、客户单据号规则中的省份不能从省份表取编码，应按照用户设置的各类客户下的省份编码取，没有则在原有最大编码上递增。

6、导出客户带出联系人到K3（需求待定）

[需求描述]

XX公司是一个在外地有多家分支机构的企业，外地有6家独立核算的分公司，3家非独立核算的分公司，前端采用CRM系统进行统一的销售管理和售后服务，后端采用金碟K3系统完成交付、收款、出库等。

XX目前正在使用的金碟K3系统中，6家独立核算的分公司均有独立账套，客户、产品使用统一的总账套，而订单需要将根据所属分公司导入到各自对应的账套中去。

对方系统及版本号：_____金碟K3_10.3SP1_______

功能要求：

CRM系统中有新增、修改、删除客户时，将客户信息传给K3

K3中新增、修改、删除产品时，将产品信息传给CRM

在CRM系统中新增订单，订单生效后，将订单传给K3，

按制单员工属性[订单分公司]与相应数据库实体配置对照确定传入的K3账套。

数据同步周期：

完全实时

数据同步方式：

自动/手动

[关键字段对应]：

对象

K3含义

K3字段

CRM含义

是否属性

CRM字段

备注

客户

代码

FNumber

是

金蝶代码

EAI根据02＋分公司＋省份+明细，生成K3代码并回写到CRM客户的“金蝶代码”，2-2-2-4

CRM客户代码

F_104

否

客户编码

产品

代码

FNumber

金碟代码

是

字符第4个“金碟代码”

记录K3代码，K3产品代码去掉分隔符就是CRM产品编号

2-2-2-3

订单

编号

FBillNo

K3订单号

是

字符第2个

“K3订单号”

EAI根据K3配置表按前缀+日期+流水号生成，并回写到CRM订单

CRM订单编号

FHeadSelfS0141

CRM订单号

否

so_code

K3记录CRM订单号

[K3同步表]

需要在K3建表crm_sync_table，用来记录K3导入到CRM时的方法名、时间、错误信息等。

[对象对应关系]：

产品主表对应K3商品表

产品必须的字段为产品编码、产品名称、产品分类、金碟代码、计量单位

CRM含义

CRM字段

K3字段

数据类型

描述

备注

产品编码

prod_code

FNumber

K3代码去掉分隔符生成

产品助记符

prod_simple_code

FHelpCode

字符串

助记码

产品名称

prod_name

FName

字符串

名称

产品分类

prod_class_id

字符串

K3产品分类去掉分隔符”.”得到

K3中分级管理

定价

prod_list_price

FSalePrice

金额(Float)

销售单价

计量单位

unit_id

FUnitID

整数

单位ID

根据名称匹配

负责人

字符属性第2个

F_102

整数

负责人

下拉列表选择

规格型号

字符属性第1个

FModel

字符串

规格型号

金碟代码

字符属性第4个

FNumber

字符串

代码

全名

字符属性第3个

FFullName

字符串

全名

备注

prod_memo2k

FNote

字符串

备注

客户：影响表t_Organization，t_Item

客户必须的字段为代码、名称、分管部门、专营业务员、隶属

CRM客户增加”是否传输”属性，枚举第15个，只将是否传输为“是”的传到K3

K3字段

数据类型

描述

K3备注

CRM含义

CRM字段

FNumber

字符串

代码

02+所属分公司+省份+明细客户编码，所属分公司，省份的编码从CRM取

金碟代码

回写到字符第9个”金碟代码”

FTypeID

整数

客户分类

下拉选择，根据FtypeID=501和名称从t_SubMessage中匹配FInterID

价格策略分类

枚举属性第10个

FRegionID

整数

区域

下拉选择，根据FTypeID=26和名称从t_SubMessage中匹配FInterID

区域

枚举属性第6个

Ftrade

整数

行业

下拉表选择

根据FTypeID=25和名称从t_SubMessage中匹配FInterID

行业1

枚举属性第7个

FDepartment

整