家庭理财信息咨询合同范本5篇.docx

家庭理财信息咨询合同范本5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（理财信息咨询机构）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财信息咨询能力，双方经友好协商，达成以下家庭理财信息咨询合同：

一、合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在家庭理财信息咨询过程中的权利与义务，保障双方合法权益。

二、服务内容

1.乙方提供家庭理财信息咨询，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的咨询服务。

2.乙方根据甲方需求，提供个性化的理财方案。

3.乙方定期向甲方提供市场分析报告及理财产品推荐。

4.乙方为甲方解答理财过程中的疑问，协助甲方解决相关问题。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

四、双方义务

1.甲方义务：

甲方应提供真实、完整的家庭财务状况及投资需求信息。

甲方应遵守乙方提出的合理建议，按照约定支付服务费用。

甲方应保密乙方的商业秘密。

2.乙方义务：

乙方应提供专业、客观、及时的理财信息咨询。

乙方应定期向甲方汇报服务进展，确保服务质量。

乙方不得泄露甲方的个人隐私及商业秘密。

五、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应按照约定支付乙方服务费用，服务费用为人民币____元。

2.支付方式：甲方应于本合同签订后__个工作日内支付服务费用至乙方指定账户。

3.乙方在收到服务费用后，应当向甲方提供正规的发票。

六、保密条款

1.双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密进行保密。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及对方的商业秘密。

七、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

2.若乙方提供的咨询服务存在重大失误，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若一方违反保密条款，应承担由此给对方造成的损失。

八、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日

篇2

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供家庭理财信息咨询服务的有关事项，达成如下协议：

一、服务内容

乙方将为甲方提供包括但不限于以下内容的家庭理财信息咨询：

1.投资咨询：根据甲方的财务状况和投资目标，提供个性化的投资建议和方案。

2.财富规划：结合甲方的家庭情况和投资需求，制定长期或短期的财富规划。

3.金融产品推荐：根据甲方的风险承受能力和投资目标，推荐合适的金融产品。

4.税务规划：提供合理的税务规划建议，帮助甲方降低投资成本。

5.遗产规划：协助甲方进行遗产规划，确保财富在甲方去世后得到合理分配。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商是否续签。

三、服务费用

1.乙方将按照服务内容向甲方收取合理的咨询费用。具体费用标准将根据甲方的需求和乙方的收费政策进行协商确定。

2.乙方将在每月的第一个工作日向甲方出具上个月的服务费用发票，甲方需在每月的第二个工作日完成费用的支付。

3.如甲方对乙方提供的服务不满意，可在服务期限内提出退款申请，乙方将在收到申请后的7个工作日内退还甲方已支付的服务费用。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供优质的服务，并对乙方的服务享有知情权。

2.甲方应尊重乙方的专业意见和建议，不得擅自更改或拒绝执行乙方的咨询方案。

3.乙方有权要求甲方提供必要的个人信息和资料，以便更好地为甲方提供服务。

4.乙方应保