通信行业月报：北美云厂商加大AI资本开支，AI算力中心带动光模块市场增长.docx

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内容目录

行情回顾 6

指数情况 6

子板块及个股行情回顾 6

行业跟踪 7

全球云基础设施数据跟踪 7

我国ICT市场发展情况 9

行业经济数据跟踪 10

国内电信行业跟踪 11

电信用户发展情况 11

电信业务使用情况 12

通信能力情况 13

新兴业务发展情况 14

国内手机行业跟踪 15

国内市场手机总体情况 15

国产品牌及智能手机发展情况 16

光模块行业跟踪 20

通信设备行业跟踪 24

服务器 24

交换机 25

行业动态 26

光通信 26

人工智能 27

电信运营 27

卫星互联网 27

河南通信行业动态 28

河南通信上市公司行情回顾 28

河南光模块出口数据跟踪 28

河南通信行业要闻 28

投资建议 29

风险提示 29

图表目录

图1：中信一级行业指数4月涨跌幅（%） 6

图2：通信三级行业4月涨跌幅（%） 6

图3：云基础设施服务市场情况 7

图4：北美四大云厂商资本开支情况 8

图5：头部云厂商营收增速情况 8

图6：2024Q4全球云基础设施服务支出情况 8

图7：2024Q4我国云基础设施服务支出（按厂商划分） 9

图8：2024Q4我国云基础设施服务支出（按渠道划分） 9

图9：2023-2028年我国ICT市场支出预测 10

图10：我国规模以上工业增加值当月同比增速 10

图11：我国规模以上工业增加值累计同比增速 10

图12：TMT行业营收及利润情况 10

请阅读最后一页各项声明图13：通讯器材类零售额增速 10

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图14：电信主营业务收入和电信业务总量情况 11

图15：移动电话用户发展情况 11

图16：5G用户发展情况 11

图17：固网宽带千兆接入速率用户情况 12

图18：物联网终端用户情况 12

图19：移动互联网累计流量及增速情况 12

图20：户均流量（DOU）及增速情况 12

图21：我国固网宽带端口数 13

图22：我国10GPON端口数 13

图23：我国5G基站数量 13

图24：天翼云2024年发展情况 14

图25：联通云2024年发展情况 14

图26：移动云大模型服务平台 15

图27：国内市场手机出货量及增速 15

图28：国内手机上市新机型数量及5G机型数量占比 15

图29：国产品牌手机出货量及占比 16

图30：国内智能手机出货量及占比 16

图31：2022Q1-2025Q1全球智能手机出货量 16

图32：2020-2030年全球智能手机出货量及预测 16

图33：我国AI手机出货量及渗透率 17

图34：我国智能手机出货量 17

图35：我国主要智能终端市场预测 18

图36：iPhone出货量情况 19

图37：前五大iPhone市场智能手机出货量及iPhoneSE累计出货量 19

图38：全球AI手机出货量预测 19

图39：生成式AI手机出货份额预测（根据批发价格区间） 20

图40：我国光模块出口总额（亿元） 20

图41：我国光模块出口均价（元/kg） 21

图42：我国光模块出口数量（kg） 21

图43：我国对美国光模块出口总额（亿元） 21

图44：我国对美国光模块出口均价（元/kg） 21

图45：我国对美国光模块出口数量（kg） 21

图46：江苏省光模块出口额（亿元） 22

图47：四川省光模块出口额（亿元） 22

图48：湖北省光模块出口额（亿元） 22

图49：上海市光模块出口额（亿元） 22

图50：数据中心及电信光器件收入情况 23

图51：2024年光器件收入排名 23

图52：2024年光模块出货量排名 23

图53：全球高速光模块出货量预估 24

图54：光连接高速率发展趋势 24

图55：信骅科技月度营收情况 25

图56：我国以太网交换机出口额（亿美元） 25

图57：我国以太网交换机出口量（台） 25

图58：我国以太网交换机出口均价（美元/台） 25

请阅读最后一页各项声明图59：我国以太网交换机累计出口额（亿美元） 26

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图60：我国以太网交换机累计出口量（台） 26

图61：河南省光模块出口额（万元） 28

图62：通信（中信）行业指数市盈率 29

表1：通信行业涨跌幅（%）前十个股 7

表2：河南省通信行业上市公司4月行情 28

请阅读最后一页各项声明行情回顾

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