2025年易凯资本中国健康产业白皮书-医疗与健康服务篇-易凯资本.pdfVIP

2025易凯资本中国健康产业白皮书

医疗与健康服务篇

2025.05

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一、2024年发生了什么？

（一）中国医疗服务市场规模持续扩大，其中人口结构的持续变化带来的影响较

为显著，科技的发展使医疗服务的可及性和交付效率大为提升，也成为促进整体

市场扩大的有力推手

1、2024年中国医疗服务市场规模在政策、技术和需求的多重驱动下持续扩大，整体规模预计

超过10万亿元人民币

根据国家统计局和卫健委数据，中国医疗服务市场规模从2015年的约4万亿增长到2023

年的约9万亿，年均复合增长率（CAGR）约为10-12%。若按此增速推算，2024年市场规模将

接近或超过10万亿。10万亿规模的预测基于历史增速和政策目标，老龄化是核心增长动力，

医保控费和集采可能抑制价格但提升服务量，预计三者叠加后市场规模仍保持增长，但增速可

能从过去的12%放缓至8-10%，技术创新和支付能力提升是未来关键变量。

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政府卫生支出、社会卫生支出（医保）和个人现金支出的持续增加共同推动市场规模持续

扩大。老年人口（65岁以上占比14%以上）医疗需求显著高于其他年龄段。慢性病管理、康复

护理、肿瘤治疗等需求激增，直接扩大市场规模。基层医疗、医养结合服务占比提升，可能拉

低单次服务价格，但总量增加。DRG/DIP付费改革、药品耗材限价等压缩单项目收入，可能降

低短期市场规模增速，但是促进了效率提升以及倒逼医院优化服务结构，高附加值服务（如高

端手术、特需医疗）占比可能上升，部分抵消控费影响。

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截至2024年末，全国医疗卫生机构总数达109.2万个，较2023年增加2.1万个，增速

2.0%，总体数量保持相对稳定。其中，医院总数维持在3.9万家，公立、民营医院分别有1.2

万家和2.7万家，均较上年呈持平态势。整体资源持续向基层倾斜，基层医疗卫生机构（卫生

服务中心、卫生院等）数量增长显著，同比增长2.4万家，总数达到104万家。全国诊疗人次

总量恢复性增长，但增速放缓，2024年全国总诊疗人次达到101.1亿，较2023年同比增长

5.9%，增速低于2023年的7.3%。结构分化特点持续突出，三级医院和基层诊疗人次同比增速

领跑行业。民营医院在过去一年的发展中，总体呈现专科连锁化趋势加深，同时普遍单体规模

偏小，头部大型医院标的稀缺的特点。细分赛道如肿瘤、康复、眼科等专科化民营机构占比超

70%，新设民营机构多以专科为主。

2、随着老龄化社会的加速，叠加持续的低生育率，医疗服务需求结构发生显著变化

中国老龄化规模与速度呈现“双超”特征，社会保障与养老服务持续承压。老年人口规

模超大：截至2024年，中国60岁及以上人口达3.1亿（占总人口22%），65岁及以上人口2.2

亿（占15.6%），已进入中度老龄化阶段。未来10年（2025-2035年），60岁及以上人口将每

年净增超1000万，到2035年突破4亿，占总人口比重超30%，进入重度老龄化阶段。2050年

前后，老年人口规模将达峰值4.87亿，占全球老年人口的四分之一，老龄化水平升至34%，

比世界平均速度快一倍。

老龄化速度超快：从2000年老龄化率10%到2025年预计超20%，再到2035年超30%，仅

用35年完成从轻度到重度的跨越，远快于欧美国家。劳动人口同步缩减：2035年劳动人口

（20-64岁）预计减少4700万，2050年减少1.24亿，劳动力供给与养老需求的矛盾加剧。严

1医疗机构数量及诊疗人次数据均引用自《2024年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局

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重的老龄化带来诸多挑战，老年抚养比持续上升，养老金缺口、医疗及长期护理需求激增：例

如，2050年失能老人护理潜在劳动力需求或达7396万人，占劳动人口的11%。城乡差异显著：

农村老龄化程度高于城市，但养老服务资源相对匮乏。

我国现阶段生育率持续低迷对妇科和产科领域形成了短期显著冲击。2023年出生人口降

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至902万，总和生育率跌至1.02的历史低点，直接导致产科资源面临过剩危机，全国妇产科