第三章 债务证券.pdfVIP

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第二部列入上市公司名录

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第3章债务证券

第I部分本章要旨

301国内外公司、超国家机构、政府、政府机构或者在新加坡境内或其它任何地方成

立的其它任何实体发行的债券和贷款债券等债务证券上市，适用本章规定。

302发行人申请债务证券上市，可以采用下列任何一种方式:-

(1)配售新发行或现有债务证券，或者发售新发行或现有债务证券供认购

或购买。

(2)以介绍上市方式为现有债务证券办理上市的，必须发行介绍上市书。

第II部分本地债务证券上市必须符合的条件

303本地债务证券发行上市，必须符合下列条件之一:-

(1)发行人的股本证券已在本交易所上市的，其债务证券的发行本金额不得低于

750,000新元。

(2)发行人的股本证券未在本交易所上市的:-

(a)发行人必须符合规则第210(2)、(3)、(4)和(5)款所载的、股本证券

在本交易所上市必须符合的各项条件，而且债务证券的发行本金额不

得低于750,000新元；或者

(b)债务证券的发行本金额不得低于750,000新元，而且发行总额中必须

有至少80％由精明投资者或者机构投资者认购；或者

(c)发行人必须是新加坡政府或者新加坡政府下属机构；或者

(d)发行的债务证券的信用评级必须在投资级或投资级以上。

(3)发行人不符合规则第303(1)或(2)款所载条件的，其债务证券发行项下的债

务必须:-

阅读时请参照封面上的重要提示。

3-1

(a)由本交易所上市企业提供担保，且发行债务证券的本金额不得低于

750,000新元；或者

(b)由符合规则第210(2)、(3)、(4)和(5)款规定的企业提供担保，且债

务证券的发行本金额不得低于750,000新元；或者

(c)由新加坡政府或者新加坡政府下属机构提供担保。

第III部分外国债务证券上市必须符合的条件

304外国债务证券发行上市，必须符合下列条件之一:-

(1)发行人必须是:-

(a)超国家机构；或者

(b)政府或者由政府为其债务提供偿还担保的政府机构；或者

(c)股本证券在本交易所上市的实体；或者

(d)