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金融服务与管理专业人才培养方案修订调研报告

一、调研目的、调研对象、调研方式与实施情况等

（一）调研目的

如何紧密围绕区域经济发展和产业结构转型升级的总体规划，培养既能适应经济发展变革又能为江苏区域经济发展提供良好的金融服务的专业人才。希望通过本次调研，达成以下目的：

1.了解金融行业发展趋势与新业态人才需求；

2.了解金融行业、企业岗位设置；

3.了解金融行业、企业岗位任职资格要求与典型工作岗位核心技能与素质要求；

4.了解同类型院校与专业的课程体系设置；

5.探索金融服务与管理专业职教本科建设概况。

（二）调研对象

1.传统金融行业

（1）证券期货：中信证券、招商证券、方正证券、开源证券、东莞证券；

（2）期货公司：方正期货、中s泰期货、瑞达期货

（3）银行外包服务公司：江苏银雁金融服务公司、湘才人力资源有限责任公司；

（4）银行：江苏银行、建设银行、长沙农商行、长沙银行；

（5）保险公司：中国平安、中国人寿。

（6）私募基金公司：杭州信持力资产管理有限公司；

（7）其他：税融通

3.学校调研

通过学校调研，了解专业人才培养方案贯彻情况、专业建设情况、课程体系设置、教学条件的配置情况、专业人才培养方案及执行情况等，听取对专业人才培养方案修订工作的意见建议以及金融管理本科专业建设基本概况。具体调研学校如下：

（1）深圳职业技术学院

（2）江苏财政经济学院

（3）江苏大众传媒职业技术学院

（4）江苏工业职业技术学院

（5）浙江金融职业学院

4.毕业生调研

通过毕业生调研，了解毕业生毕业后对学校教学方面问题的意见建议。毕业生调研主要针对2023届毕业，在回校进行答辩

时组织进行，共发放调查问卷100份，收回96份，有效问卷96份。

（三）调研方式

文献查阅、问卷调查、实地考察、访谈法

（四）调研进度

日期

工作进度

实施人员

备注

2022年12月28日

制定调研实施方案

讨论调研内容；编写调研问卷表

2022年12月29日—2023年05月25日

组织调研

2023年6月1日

汇总调研信息

编制并撰写调研报告

2023年6月27日

修改、完善调研报告

二、调研内容

（一）行业与企业调研主要内容

通过金融服务与管理行业、企业调研，了解相应行业的人才结构现状、技术技能人才需求状况，厘清企业职业岗位设置情况和工作任务，把握行业企业发展的最新要求、职业标准、岗位群或技术领域的实际工作任务、工作内容和工作要求，进行工作任务分析，对典型工作任务进行解构，分析出素质、知识、能力要求，提出科学合理的专业课程体系设置建议。

1.专业对应的职业岗位（含岗位群）的种类；

2.未来人才需求（规格）趋势；

3.典型岗位工作过程与任务；

4.岗位知识、技能与态度的需求；

5.职业资格证书需求以及职业岗位之间的对应关系。

（二）院校调研主要内容

1.人才培养方案制定与执行情况；

2.岗位课程设置情况；

3.理论课程与实践课程课时比例；

4.金融服务与管理专业本科职教概况；

5.企业专家兼职教师参与专业教学的形式与要求。

（三）毕业生调研主要内容

1.教学方法与手段运用效果；

2.企业岗位实际变迁以及专升本知识储备需求情况；

3.企业岗位需求能力与规格情况；

4.人才培养与专业标准满意度情况。

三、调研结果分析

（一）金融产业、岗位对高职层次专业人才的知识、能力、素质、职业任职资格要求

在调研单位对金融专业学生能力与素质培养选择中，人才需求的基本要求体现在以下几个方面：

第一、突出金融业就业岗位能力。金融行业的重要岗位有客户服务业及金融产品研发等业务。在调查中发现用人单位对每一岗位的特质都要求得很具体，突出每一岗位的具体能力。

第二、金融企业的人才结构呈现明显的“偏态”特征，即企业对高素质、高学历人才的需求远小于对操作型人才的需求。这主要是因为大多数金融机构属于分公司，而管理与研发的岗位集中在金字塔的上层的总公司，服务与操作岗位集中在金字塔下层的营业性机构，这种结构决定了以上金融人才需求特点。

第三、金融业人才需求结构趋向偏爱复合型应用型人才。江苏虽处在内陆地区，但金融行业发展迅速，势必带来江苏金融业的国际化、市场化及信息化。这将要求从事金融业的人才必将是符合以上各种知识与技能的应用性复合人才。

第四、各金融企业增加了对创新型金融人才的需求。金融服务业经营的对象是货币、证券等具有虚拟性质的商品，其特点决定了经营过程中的高风险性，再加上国际经济、政治等环境的变化无常，任何一个金融企业置身其中都要有很强的驾驭风险与管理的能力。

第五、专业营销职能在金融企业中进一步得到强化，专业营销型人才走俏金融业。通过对毕业生调查、现场学生访问、金融机构代表访谈等方式调查发现，各类金融机构对一线从业人员的专业营销能力要求十分突出，即具备较