企业管理-保险销售流程.doc

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会计实操文库

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企业管理-保险销售流程

一般包括以下几个主要环节：

客户开拓

确定目标市场：根据保险产品的特点和公司定位，明确潜在客户群体，如年龄、职业、收入水平、地域等特征的人群。

多种渠道获客：可以通过个人关系网络，如亲戚、朋友、同事等介绍；参加各类社交活动、行业展会、商务聚会等拓展人脉；利用网络平台，如社交媒体、专业保险网站、在线论坛等发布保险信息和服务内容，吸引潜在客户；也可以通过电话营销、陌生拜访等方式直接接触潜在客户。

需求分析

收集客户信息：与客户建立联系后，通过面谈、问卷调查、电话沟通等方式，收集客户的基本信息，包括家庭状况、收入支出

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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