固收点评：锡振转债，汽车车身结构件制造主力军.pdf

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内容目录

1.转债基本信息5

2.投资申购建议7

3.正股基本面分析8

3.1.财务数据分析8

3.2.公司亮点11

4.风险提示12

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图表目录

图1：2019-2025Q1营业收入及同比增速（亿元）9

图2：2019-2025Q1归母净利润及同比增速（亿元）9

图3：2022-2024年营业收入构成10

图4：2019-2025Q1销售毛利率和净利率水平（%）11

图5：2019-2025Q1销售费用率水平（%）11

图6：2019-2025Q1财务费用率水平（%）11

图7：2019-2025Q1管理费用率水平（%）11

表1：锡振转债发行认购时间表5

表2：锡振转债基本条款6

表3：募集资金用途（单位：万元）6

表4：债性和股性指标6

表5：相对价值法预测锡振转债上市价格（单位：元）8

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1.转债基本信息

表1：锡振转债发行认购时间表

时间日期发行安排

1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、

T-22025/6/16

《发行公告》、《网上路演公告》

T-12025/6/171、网上路演2、原股东优先配售股权登记日

1、发行首日

2、刊登《发行提示性公告》

T

2025/6/18

3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）

4、网