保险公司中介业务部年度工作总结.pptx

保险公司中介业务部年度工作总结

部门概况与组织架构

保险产品推广与销售情况回顾

风险管理与合规经营成果展示

团队建设与人才培养成果汇报

科技创新与数字化转型进展报告

财务指标完成情况及分析

contents

目录

CHAPTER

部门概况与组织架构

01

作为保险公司与中介渠道之间的桥梁，负责中介业务的拓展、管理和服务工作。

制定并执行中介业务发展战略，推动中介业务渠道的创新和发展。

协调内外部资源，提升中介业务的市场竞争力和盈利能力。

中介业务部职能定位

组织架构及人员配置

设立总经理、副总经理等领导岗位，负责全面管理和决策。

下设业务拓展部、运营管理部、风险控制部等职能部门，负责具体业务运作。

拥有专业的业务团队，包括销售、客服、核保、理赔等人员，提供全方位的服务支持。

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本年度重点工作任务

拓展中介业务渠道，加大与优质中介机构的合作力度。

提升中介业务品质，加强产品创新和客户服务水平。

优化中介业务管理流程，提高工作效率和风险控制能力。

加强团队建设和人才培养，提升员工综合素质和业务水平。

03

与各大中介机构建立良好的合作关系，实现资源共享和互利共赢。

定期举办业务交流会和培训活动，增进合作伙伴之间的了解和信任。

及时解决合作过程中出现的问题和矛盾，确保合作关系的稳定和持续发展。

对合作伙伴进行定期评估和优化，确保合作效果符合公司战略要求。

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CHAPTER

保险产品推广与销售情况回顾

02

通过线上广告、社交媒体宣传等方式，提高重疾险产品知名度，吸引潜在客户。实施效果良好，重疾险销量稳步提升。

重疾险推广

与医疗机构合作，推广医疗险产品，提供定制化保障方案。合作医疗机构数量增加，医疗险销量大幅增长。

医疗险推广

针对中高收入人群，通过专业理财师团队提供个性化寿险规划服务。寿险产品销售额稳步增长，客户满意度高。

寿险推广

各类保险产品推广策略及实施效果

线下渠道优化

整合线下销售资源，加强销售团队建设，提高销售效率和服务质量。线下渠道客户满意度持续提高。

线上渠道拓展

加强官方网站、移动客户端等线上平台建设，提高用户体验和购买便捷性。线上渠道销售额占比逐年提升。

跨界合作拓展

与银行、电信等跨界企业合作，共同推广保险产品，实现资源共享和互利共赢。跨界合作销售额占比逐步提高。

销售渠道拓展与优化举措

通过电话访问、问卷调查等方式，收集客户对保险产品和服务的意见和建议。针对调查结果，及时制定改进措施并落实执行。

定期开展客户满意度调查

设立专门的客户投诉处理团队，对客户投诉进行及时响应和处理。投诉处理满意度持续提高。

建立客户投诉处理机制

简化投保、理赔等客户服务流程，提高服务效率和质量。客户服务满意度稳步提升。

优化客户服务流程

客户满意度调查及反馈改进情况

加强产品创新

深化渠道合作

提升品牌影响力

强化风险管理

根据市场需求和客户反馈，不断优化现有产品并推出新产品，以满足客户多样化的保障需求。

加大品牌宣传力度，提高品牌知名度和美誉度，增强客户对保险产品的信任和认可。

加强与各类销售渠道的合作关系，提高渠道利用效率和销售渗透率。

完善风险管理体系，加强风险预警和防控能力，确保业务稳健发展。

CHAPTER

风险管理与合规经营成果展示

03

成功识别出市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等主要风险类型，并对各类风险的影响程度和发生概率进行了评估。

风险识别

采用定性和定量相结合的方法，对各类风险进行了全面、客观的评估，确定了公司面临的主要风险点和风险敞口。

风险评估

针对识别出的风险点，制定了相应的风险管理策略和应对措施，包括风险分散、风险对冲、风险转移等，有效降低了公司的风险敞口。

应对措施

风险识别、评估及应对措施汇报

按照监管要求和公司内部制度，对各项业务进行了全面的合规经营检查，确保业务开展符合法律法规和监管要求。

合规经营检查

针对检查中发现的问题，及时制定了整改方案并进行了整改落实，确保问题得到彻底解决，防止类似问题再次发生。

整改落实

合规经营检查与整改落实情况

通过内部审计，发现了一些管理漏洞和业务风险点，这些问题可能会对公司的稳健经营产生一定影响。

针对内部审计发现的问题，公司及时进行了整改，并对整改效果进行了评估。经过评估，认为整改措施有效，问题已经得到妥善解决。

内部审计发现问题及整改效果评估

整改效果评估

内部审计发现

建立更加完善的风险监测和预警机制，及时发现和应对各类风险事件，确保公司业务稳健发展。

加强风险监测和预警

进一步完善合规管理体系，加强合规文化建设，提高全员合规意识，确保公司业务始终符合法律法规和监管要求。

完善合规管理体系

加大内部审计和监督检查力度，对各项业务进行定期或不定期的审计和检查，确保业务规范运作。

加强内部审计和监