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券商投顾企业提升客户满意度策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测4

2.1证券行业投资顾问业务发展分析4

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点4

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升5

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问7

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾7

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台7

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设8

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融13

2.32023年券商投顾账号多平台分析14

2.3.1申万宏源14

2.3.2海通证券17

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22

2.4券商付费投顾业务收费模式分析28

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同28

2.4.2各家券商均在打造明星投顾34

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35

2.4.4行业多层面打造投顾体系37

三、券商投顾企业顾客满意度的重要性与影响因素37

3.1提升顾客满意度的重要性37

3.1.1顾客是企业的无形资产38

3.1.2顾客是企业的义务营销员38

3.1.3顾客是服务和产品的监督员38

3.1.4顾客是生存与发展的关键38

3.1.5顾客是降低成本的特效药38

3.1.6顾客有选择权,有享受服务的权力39

3.1.7顾客是购买产品价值和体验价值的人39

3.1.8顾客是提升企业的竞争力增加企业经营利润的人39

3.2满意度影响因素39

3.2.1顾客过去的消费经历39

3.2.2服务承诺39

3.2.3口碑39

3.2.4顾客需要40

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券商投顾企业提升客户满意度策略研究报告

3.2.5顾客的角色意识40

3.2.6市场竞争状况40

3.2.7暂时服务强化因素40

3.3满意度测量及指标体系构建40

四、券商投顾企业顾客满意度提升策略41

4.1企业提高顾客满意度策略41

4.1.1搞清楚顾客对产品的体验，切忌盲目自信41

4.1.2不断强化顾客的选择理由41