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券商投顾企业通过价值溢价实现增长策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、券商投顾企业如何通过价值溢价实现新一轮增长策略36

3.1价值溢价引领企业新一轮增长36

3.1.1疫情下，高成本让企业陷入品牌迷思37

3.1.2价值溢价引领企业新一轮增长37

3.1.3疫情加速企业价值回归38

3.2打造品牌溢价能力的策略39

3.2.1什么是品牌溢价39

3.2.2研究品牌溢价的意义39

3.2.3影响品牌溢价大小的因素40

3.2.4打造品牌溢价能力的策略42

（1）塑造大品牌与业内领先地位的形象42

（2）提高品质，加强品质管制是提高品牌溢价能力的基础43

（3）注重产品（服务）的创新，是品牌溢价能力提高的动力43

（4）赋予品牌高档感、高价值感43

（5）保持高价格44

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券商投顾企业通过价值溢价实现增长策略研究报告

（6）有效标识出高中低价格的不同产品44

3.3品牌的高溢价从何而来？45

3.3.1从科学管理到品牌战略45

3.3.2品牌三角模型46

3.3.3缔造连锁品牌的高溢价47

3.4实现品牌定位溢价的品牌战略48

3.4.1确定我是谁？48