计算机行业GenAI系列深度之61：超节点，从单卡突破到集群重构.docxVIP

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2025-07-24 发布于北京
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计算机行业GenAI系列深度之61：超节点，从单卡突破到集群重构.docx

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投资案件

结论和投资分析意见

超节点：大模型参数爆炸式增长驱动下，算力需求从单点转向系统级整合。技术路径上，超节点呈现单柜高密度与多机柜互联的双向扩展，背后是通信协议与工程成本的平衡。国产超节点方案以华为CloudMatrix384为代表，实现算力规模突破，打破单卡性能瓶颈。超节点产业化对算网产业各环节均有影响，催生服务器整合、光通信增量及液冷渗透提升等投资机会。

建议关注：

光通信：华工科技、光迅科技、中际旭创、新易盛等；

网络设备与芯片：盛科通信、紫光股份、锐捷网络等；

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