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券商投顾企业盈利模式策略研究报告
内容目录
一、前言3
二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3
2.1证券行业投资顾问业务发展分析3
2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3
2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4
2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6
（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6
（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台7
（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7
2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7
2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8
2.1.6我们的思考9
2.22023年中国证券投顾展业发展分析9
2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9
2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12
2.2.3AI+金融12
2.32023年券商投顾账号多平台分析13
2.3.1申万宏源13
2.3.2海通证券17
2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22
2.4券商付费投顾业务收费模式分析28
2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同28
2.4.2各家券商均在打造明星投顾34
2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35
2.4.4行业多层面打造投顾体系37
三、券商投顾企业盈利模式解析及方案建议37
3.1主要盈利模式分析37
3.1.1产品赚钱模式38
3.1.2品牌赚钱模式38
3.1.3后端赚钱模式38
3.1.4其他模式38
3.2八大盈利模式解析39
3.2.1产品盈利：（称为格兰仕盈利方式）39
3.2.2品牌盈利：（称为LV盈利方式）40
3.2.3模式盈利：（称为隐形盈利）40
3.2.4系统盈利：（称为整合盈利）41
3.2.5资源盈利：（称为垄断盈利）41
3.2.6收租盈利：（称为专利盈利）41
3.2.7金融盈利：（称为杠杆盈利）41
3.2.8国家盈利：（强制盈利方式）42
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券商投顾企业盈利模式策略研究报告
3.39大常见的盈利模式解析42
3.3.1会员模式42
3.3.2广告模式44
3.3.3租赁模式45
3.3.4中介模式45
3.3.5项目模式46
3.3.6产品模式47
3.3.7品牌模式48
3.3
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