基于风险视角的开放式基金投资风格解析与策略构建.docx

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2025-07-24 发布于上海
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基于风险视角的开放式基金投资风格解析与策略构建

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场的投资领域中，开放式基金凭借其独特优势占据着愈发重要的地位。开放式基金允许投资者在每个交易日根据基金净值进行申购和赎回，具有高度的流动性和灵活性，这使其成为众多投资者资产配置的关键选择之一。

从全球范围来看，开放式基金市场规模持续扩张。以美国为例，其开放式基金资产规模在过去几十年间实现了显著增长，涵盖股票型、债券型、混合型以及货币市场型等丰富多样的基金类型，满足了不同投资者的多元化需求。在国内，随着资本市场的逐步发展与完善，开放式基金也经历了从无到有、从小到大的快速成长阶段。自2001年我国首