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投资公司渠道拓展评估流程细则

一、总则

本细则旨在规范投资公司的渠道拓展与拓展流程，确保公司在市场中能够有效开发和维护各类投资渠道，提升公司的市场竞争力，实现公司的战略目标。以“专业、创新、合作、共赢”的企业文化为指导，秉持开放、平等的扁平化管理设计理念，注重拓展过程中的社会效益，兼顾各方利益，打造和谐稳定的合作生态。

二、适用范围

本细则适用于投资公司全体参与渠道拓展与维护的员工，同时也适用于与公司建立合作关系的各类投资渠道合作伙伴。

三、组织架构与职责分工

（一）渠道拓展部门

1.部门职责：负责制定公司的渠道拓展战略与年度计划，寻找、筛选和评估潜在的投资渠道合作伙伴，组织商务谈判，推动合作意向达成并签订合作协议。

2.人员职责

-渠道拓展经理：整体规划渠道拓展工作，带领团队完成拓展目标，协调与其他部门的工作关系，维护重要合作伙伴关系。

-渠道拓展专员：执行具体的渠道拓展任务，收集潜在合作伙伴信息，进行初步沟通与筛选，协助经理进行商务谈判和协议签订。

（二）市场调研部门

1.部门职责：对投资市场进行深入调研，分析行业动态和趋势，为渠道拓展提供市场信息支持，评估潜在渠道合作伙伴的市场价值和风险。

2.人员职责

-市场调研经理：制定调研计划，指导调研工作开展，分析调研数据，撰写调研报告，为渠道拓展决策提供依据。

-市场调研专员：具体实施市场调研活动，收集、整理和统计相关数据，协助经理撰写报告。

（三）风险管理部门

1.部门职责：在渠道拓展过程中，对潜在合作伙伴进行风险评估，制定风险防控措施，监督合作过程中的风险状况，及时提出预警和解决方案。

2.人员职责

-风险管理经理：建立风险评估体系，审核合作项目的风险评估报告，协调各部门应对风险事件。

-风险评估专员：对潜在合作伙伴进行风险识别、分析和评估，撰写风险评估报告，跟踪风险防控措施的执行情况。

（四）运营支持部门

1.部门职责：为新拓展的渠道提供运营支持，包括系统对接、业务培训、客户服务等方面的支持，确保渠道能够顺利开展业务。

2.人员职责

-运营支持经理：制定运营支持计划，协调各相关部门资源，保障新渠道运营的顺畅。

-运营支持专员：具体执行系统对接、业务培训等工作，收集渠道反馈意见，及时解决运营过程中的问题。

四、管理内容与流程

（一）市场调研与目标渠道筛选

1.市场调研部门定期开展投资市场调研，收集行业信息、竞争对手动态以及潜在渠道合作伙伴的相关资料。

2.根据公司的投资战略和业务需求，结合市场调研结果，渠道拓展部门确定渠道拓展的目标市场和重点领域。

3.渠道拓展专员通过多种渠道，如行业展会、商务社交平台、专业媒体等，收集潜在投资渠道合作伙伴的信息，建立潜在合作伙伴信息库。

4.对潜在合作伙伴进行初步筛选，从企业规模、市场影响力、业务范围、信誉状况等方面进行评估，确定重点跟进的目标渠道。

（二）初步接触与意向沟通

1.渠道拓展专员与目标渠道进行初步接触，通过电话、邮件、拜访等方式，向对方介绍公司的基本情况、业务模式和合作意向。

2.安排面对面的沟通会议，邀请目标渠道相关人员参加，详细介绍公司的优势、合作方案和预期收益，了解对方的需求和关注点，解答疑问。

3.在沟通交流过程中，注重收集目标渠道的反馈意见，及时调整沟通策略和合作方案，确保双方在合作意向方面达成初步共识。

（三）深入调研与风险评估

1.与目标渠道达成初步合作意向后，风险管理部门介入，对目标渠道进行深入的风险评估。评估内容包括财务状况、经营管理水平、合规情况、市场声誉等方面。

2.渠道拓展部门协同市场调研部门，对目标渠道的市场竞争力、客户群体、业务发展前景等进行详细调研，为合作决策提供更全面的信息支持。

3.根据调研和评估结果，撰写详细的调研报告和风险评估报告，提交给公司决策层。报告应明确指出合作的可行性、潜在风险以及应对措施建议。

（四）商务谈判与合作协议签订

1.公司决策层根据调研报告和风险评估报告，决定是否与目标渠道进入商务谈判阶段。如决定开展谈判，由渠道拓展经理带领团队与目标渠道进行商务谈判。

2.谈判内容主要包括合作模式、权利义务、收益分配、保密条款、违约责任等核心条款。在谈判过程中，要充分尊重对方的利益诉求，寻求双方都能接受的合作方案，同时要坚守公司的底线和原则。

3.谈判达成一致后，由公司法务部门起草合作协议，确保协议条款合法合规，明确双方的权利和义务。合作协议经双方审核通过后，举行签约仪式，正式建立合作关系。

（五）运营支持与合作关系维护

1.合作协议签订后，运营支持部门立即启动对新渠道的运营支持工作。包括系统对接、业务培训、流程梳理等，确保新渠道能