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正文目录

负面因素改善快于预期，下半年市场或再上新台阶 3

外部扰动正在脱敏，相对预期有所改善 3

国内政策环境改善，盈利压力有望减轻 5

下半年优选景气改善+低估值行业，恒科修复空间更大 6

港股市场的几个重要问题，答案不需要太悲观 9

外资大幅流入才能支撑？南向成交占比已40%，外资重要性勿刻舟求剑 9

AH溢价是否还有下行空间？长期中枢低于25%，美元走弱驱动周期性收敛 11

港股上涨有无基本面支撑？中国企业盈利正在改善 13

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