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;;请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明;图表：2015/3/5“互联网+”首次写入政府工作报告至2015年6月中旬前的一级行业表现;图表：TMT细分领域以及其他潜在赋能行业，在2015/3/5-2025/6/12的整体表现;从估值及筹码角度看，2015年流动性泛滥的背景下，行业涨幅与其估值水平、筹码结构相关性不高。以游戏、互联网金融为例，五年估值分位水平分别为100%、93.4%(截至2015/3/4)，但其涨幅仍居前。比如计算机仓位，2013年Q4为9.8%、2014年Q4为11.1%
（超配比例8.3%），2015年Q1进一步增长至20.7%，但2015年Q2计算机面临高仓位水平的
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