房地产企业_CRM_公司静态数据准备表单.xlsVIP

其他业务相关数据

代收费用设置

分期年度计划

营销费用控制指标

积分档案

客户反馈

客户管理规则

款项设置

销售进程

销售岗位

销售分组

折扣档案

途径档案

装修选项

装修类型

房产资料

户型档案

楼栋档案

项目CRM信息

总体说明

编号

2、

3、

4、

5、

6、

7、

数据说明

注：以一个项目为准，选择相关的实际业务数据（有实际业务数据的纸质单据或电子文档）。

类型

使用率

楼栋

销售方式

客户管理

会员管理

价格管理

1)本公司定价单、定价涉及到的价格因素和因素值等定价相关信息。

2)调价涉及到的价格因素和因素值等定价相关信息。

3)本公司的各类折扣信息。

销售计划

1)本公司制定的总体销售计划。

2)本公司制定的年度销售计划。

3)本公司的其他销售计划。

营销策划

1)本公司的市场调查信息。

2)本公司制定的营销推广报告详细内容，以及对营销推广报告进行效果评估的详细内容。

3)本公司制定的营销策划报告详细内容。

4)本公司举行的营销活动详细内容，以及对营销活动进行效果评估的详细内容。

5)本公司对竞争项目调查的详细内容。

6)本公司的媒体投放数据。

7)本公司项目的调查问卷，例如来电问卷、来访问卷、成交问卷、其他问卷等。

项目名称

花园面积

套内面积

报批楼号

施工楼号

施工单位

层数

房产总数

开工时间

单元总数

结构

楼顶绿化面积

地下室面积

电梯信息

车库信息

消防信息

绿化率

容积率

停车房面积

地下车库面积

物业费标准

户型编码

户型描述

户型类别名称

户型名称

户型图

户型建筑面积

户型套内面积

户型标准面积

套数

立项日期

项目推广名

计划开盘日期

可销售面积

可经营面积

低板

高板

业态

2、所有红色字体为示例，需要公司人员按照上述格式录入

3、所有示例中未填项并不表示实际中不填

4、所有示例中已填项但不是蓝色输入项目，并不表示实际中必填

5、请按照实际情况填写

楼栋号

楼栋名称

钢筋混凝土

楼高

130

层高

4

竣工时间

入住时间

建筑面积

绿化面积

01

一号楼

房号

楼层

单元

业态名称

多层

销售面积

标准名称

单价

简装

精装

辽宁卫视

电台

大连日报

报纸

青年报

新浪

网络

搜狐

大连电视台

电视

中山广场路牌

路牌

营销活动

活动

路障

销售计划

02

03

04

05

是否媒体

大连明珠

是

途径编码

途径名称

途径分类

03

6、紫色为集团定义或者自定义引用数据

户型类别编码

标准编码

所属地区

开发商

建筑类型

1、所有标识为蓝色字体的为必输项目

装修项目

按揭银行

大项目名称

项目名称

1)本公司准备上线楼盘的个人客户信息，例如姓名、性别、证件号、地址、联系方式等信息。

2)本公司准备上线楼盘企业客户信息，例如企业名称、法人相关信息、营业执照号、地址、联系方式等信息。

3)本公司客户跟踪记录单。

1)本公司准备上线楼盘的会员信息，同个人或企业客户信息内容。

2)会员积分增加和扣除规则。

1)本公司的各类付款方式的详细资料，例如银行按揭、一次性付款等。

2)本公司的实际销售合同台帐，包括排号单、认购单、签约单、合同备案数据、按揭手续数据、面积补差数据、办理入伙数据、权属登记数据。

3)退换房、更名、变更合同等特殊事务处理单的详细内容。

4)销售合同以及销售过程中涉及到的所有真实收款信息和折扣信息。

7、建议由项目公司销售部门负责录入

说明：填写预备上线的销售项目基本信息及当前项目包含的业态信息

项目编码

业态编码

说明：需要上线的所有楼栋基本信息

装修项目：厨卫装修、全套精装、家居装修等

按揭银行：数据来源于财务基本数据

说明：当前项目装修标准

说明：途经分类来源于集团档案

大连华府-华府一期

大连华府-华府一期

项目名称

销售一组

分组编码

分组名称

是否可查看组内信息

组长

备注

备注

人员编码

人员名称

HL2875

孙燕妮

02

HL2872

HL2412

刘大宝

张庆

岗位编码

岗位名称

销售经理

销售经理

销售主管

销售主管

说明：

1、维护销售业务中涉及的岗位信息，项目公司销售部人员属于其中某一岗位；

2、岗位都有相应角色，角色分为：置业顾问、销控人员、销售主管、销售经理；角色由系统内置；目前规定为项目设立岗位；

3、同一个业务员在同一个项目中不能有两个岗位。

权限

客户相关信息

销控表

置业顾问

无限制

读取销售状态档案中：状态名称、显示颜色

销控人员

读取销售状态档案中：状态名称、显示颜色；

财务人员

读取销售状态档案中：其他人员显示状态、其他人员显示颜色；

管理人员

置业顾问只能看到自己的客户信息、跟踪记录；

如果多人共单，则可看到共单的客户信息、跟踪记录；

读取销售状态档案中：置业顾问显示状态、置业顾问显示颜色