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煤炭能源行业煤价是否有可能淡季不淡？.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u核心观点 3

    区别于市场的观点 3

    7月高温叠加来水偏枯，旺季煤价已经反弹51元/吨 4

    淡季是否不淡，取决于3个条件 6

    抓超产减少2H25供给3200万吨到1.1亿吨不等 6

    如维持上半年进口节奏，2H25将同比少进口7200万吨 8

    如果最高负荷持续超预期，下半年火电耗煤可能同比多用6500万吨 10

    抓超产力度或将“一锤定音”煤价走势，2Q25可能确立煤炭龙头业绩底部 12

    风险提示 15

    核心观点

    我们认为市场对于短期煤价上涨的预期并无显著差异，而分歧点在于之后煤

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