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2025银行理财客户经理年度工作总结范文
一、各项任务指标、学习和工作状况：
1、任务指标:
2、学习上：
20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、主动营销新客户。
有一次，一个客户向我询问我行办VIP卡的条件，我按阅历推断该客户有一定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且实惠。后来我为其办理
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