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2025年财富管理公司客户部岗位说明书标准版

一、岗位体系概述

本岗位体系围绕财富管理公司客户部的核心业务构建，涵盖管理层、中层、执行层三个层级岗位，旨在通过明确各岗位的职责与要求，提升客户服务质量与业务拓展能力，实现公司财富管理目标。

二、客户部经理岗位

1.岗位概述

客户部经理是客户部的核心管理者，负责统筹部门整体运营，制定客户服务与业务拓展战略，带领团队实现客户资产增值与公司业务目标，核心职能包括团队管理、战略规划、客户关系维护与业务拓展等。

2.主要职责

a.制定部门年度工作计划与预算，确保部门运营符合公司战略方向。

b.管理客户部团队，负责人员招聘、培训、绩效考核，提升团队专业能力与服务水平。

c.维护重要客户关系，定期与高净值客户沟通，了解需求并提供个性化财富管理方案。

d.拓展新客户资源，与金融机构、企业等建立合作关系，扩大公司客户群体。

e.分析市场动态与客户需求变化，优化客户服务流程与产品组合。

3.任职要求

a.本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。

b.8年以上财富管理行业客户服务或团队管理经验，有成功带领团队实现业务增长的案例。

c.具备丰富的金融知识，熟悉各类投资产品，如基金、信托、保险等；熟练掌握客户关系管理技巧与团队激励方法。

d.良好的沟通能力与领导力，能有效协调内外部资源。

4.汇报关系

a.直接汇报给公司分管领导，定期汇报部门工作进展与业绩。

b.向下管理客户部主管与专员团队；横向与公司投资部、产品部等协作，为客户提供综合财富管理服务。

5.薪酬待遇

月薪范围20000-35000元，年薪30-50万元区间（含绩效奖金）。福利包括五险一金、年度体检、带薪年假、团队旅游等。

三、客户部主管岗位

1.岗位概述

客户部主管协助经理开展部门工作，负责分管客户小组的日常管理，带领团队落实客户服务与业务拓展任务，核心职能是团队执行管理、客户需求挖掘与服务执行等。

2.主要职责

a.制定分管小组工作计划，分配客户资源，监督团队成员客户拜访、服务跟进等工作。

b.挖掘客户潜在需求，组织团队为客户提供投资咨询、资产配置建议等专业服务。

c.协助经理维护重要客户关系，参与高净值客户的方案制定与沟通。

d.对团队成员进行业务指导与培训，提升成员专业技能与服务意识。

e.分析小组业务数据，如客户资产增长、客户满意度等，提出改进措施。

3.任职要求

a.本科及以上学历，金融相关专业优先。

b.5年以上财富管理行业客户服务经验，有带领小团队工作经历。

c.熟悉财富管理业务流程，掌握投资产品知识；具备良好的沟通能力与问题解决能力。

d.较强的执行力与团队协作精神，能承受一定工作压力。

4.汇报关系

a.直接汇报给客户部经理，定期汇报小组工作情况。

b.向下管理客户专员；横向与公司其他部门协作，为客户提供服务。

5.薪酬待遇

月薪范围12000-25000元，年薪18-30万元区间（含绩效奖金）。福利同客户部经理。

四、客户专员岗位

1.岗位概述

客户专员是客户部的一线执行人员，负责具体客户服务工作，包括客户日常维护、需求收集与简单投资咨询，是客户与公司的重要沟通桥梁。

2.主要职责

a.定期回访客户，了解客户资产状况与投资需求变化，记录并反馈给团队。

b.为客户提供投资产品介绍、风险提示等基础服务，协助客户完成投资交易手续。

c.协助主管挖掘客户潜在需求，如客户亲友的财富管理需求拓展。

d.参与客户活动组织，如投资讲座、沙龙等，提升客户参与度与满意度。

e.维护客户信息档案，确保信息准确、完整，遵守公司客户信息保密制度。

3.任职要求

a.本科及以上学历，金融、经济等相关专业。

b.2年以上财富管理行业客户服务经验，熟悉客户服务流程。

c.掌握基本的金融投资知识，如股票、基金基础知识；具备良好的沟通能力与服务意识。

d.熟练使用办公软件与客户关系管理系统。

4.汇报关系

a.直接汇报给客户部主管，及时汇报客户服务情况。

b.向上接受主管与经理的工作指导；横向与公司客服部等协作，解决客户问题。

5.薪酬待遇

月薪范围8000-15000元，年薪10-20万元区间（含绩效奖金）。福利包含五险一金、节日福利等。