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销售合同审核及管理标准化流程表
一、引言：销售合同管理的重要性与标准化价值
销售合同是企业与客户之间确立权利义务关系的法律文件，直接关系到企业的资金安全、市场信誉及业务连续性。在实际工作中，由于合同条款模糊、审核流程不规范、履约跟踪不到位等问题，常导致合同纠纷、回款延迟、履约风险等隐患。建立标准化的销售合同审核及管理流程，能够实现合同全生命周期的规范化运作，明确各环节职责分工，提升审核效率，降低法律与经营风险，为企业稳健发展提供坚实保障。本流程表结合企业实际业务场景，梳理从合同发起到归档的全流程操作规范，并提供配套工具模板，助力企业构建科学高效的合同管理体系。
二、适用场景：覆盖多业务维度的合同管理需求
本标准化流程表适用于各类企业（含初创期、成长期、成熟期）的销售合同管理场景，具体包括但不限于以下情况：
（一）按企业规模与类型划分
中小型企业：业务流程相对简单，需通过标准化模板简化合同起草与审核，避免因专业能力不足导致的条款漏洞；
大型集团企业：跨部门、多层级协作场景，需明确审批权限与流转路径，避免流程冗余或责任推诿；
贸易型企业：重点关注货物交付、质量验收、付款节点等条款，需通过标准化流程保证与供应商、客户的三方协同；
服务型企业：需明确服务范围、交付标准、验收方式等模糊条款，避免履约争议。
（二）按合同类型与业务场景划分
标准产品销售合同：适用于常规、批量化的产品销售，重点审核价格体系、交付周期、质量异议处理等条款；
定制化服务合同：适用于非标产品或定制服务，需明确技术参数、开发周期、验收标准、知识产权归属等特殊条款；
框架协议与订单补充：适用于长期合作客户，需审核框架协议的有效期、订单触发机制、价格调整规则等；
跨境销售合同：需额外关注国际贸易术语（FOB/CIF）、关税承担、争议解决适用法律、外汇结算等跨境条款。
（三）按企业发展阶段划分
新业务拓展期：需通过标准化流程快速规范合同文本，降低新业务中的未知风险；
成熟业务运营期：需通过流程优化提升审核效率，支持业务规模化发展；
风险防控强化期：需通过流程节点管控（如法务强制审核、财务回款条件确认）重点防范法律与财务风险。
三、标准化操作流程：从发起到归档的全环节管控
销售合同审核及管理流程分为“合同发起与准备—文本起草与初审—多部门会签—客户沟通修订—最终审批签署—履约跟踪管理—归档与复盘”七个核心环节，每个环节明确操作内容、责任主体、输出成果及时限要求，保证流程闭环管理。
（一）合同发起与前置准备
操作内容：
业务部门根据客户需求（如产品询价、服务需求）或合作意向，发起合同申请，明确合同类型、客户基本信息、核心需求（标的物、数量、价格、交付时间等）；
收集客户资质材料，包括但不限于营业执照（加盖公章复印件）、法定代表人身份证明、授权委托书（若签约非法定代表人）、客户信用报告（新客户或大额合同需提供）；
确认合同背景与特殊要求（如客户对条款的定制化需求、过往合作中的遗留问题等）。
责任主体：业务部门（客户经理/业务主管）
输出成果：《销售合同发起申请表》（含客户资质材料清单）
时限要求：客户需求确认后1个工作日内完成发起
关键说明：
客户资质材料不齐全或存在异常（如营业执照过期、信用等级过低）时，需暂停合同流程并上报部门负责人；
大额合同（如金额超过万元）或新客户合作，需提前与风控部门沟通客户信用风险。
（二）合同文本起草与内部初审
操作内容：
业务部门根据《销售合同发起申请表》及客户需求，选择对应类型的标准合同模板（如《标准产品销售合同模板》《定制化服务合同模板》），填写合同基本信息（双方主体信息、标的物描述、数量、价格、交付/服务时间、付款方式、违约责任等）；
业务部门负责人对合同内容的真实性、准确性、完整性进行初审，重点核对客户需求与合同条款的一致性（如产品型号、交付时间是否与申请表一致）；
法务/合规部门（或指定法务专员）对合同文本进行法律风险审核，重点审核以下内容：
主体资格：签约方是否具备相应民事行为能力，授权委托是否有效；
条款合法性：是否存在无效条款（如“霸王条款”）、法律风险点（如违约责任不对等、争议解决约定不明）；
逻辑一致性：条款之间是否存在冲突（如交付时间与付款条件矛盾）；
标准条款完整性：是否遗漏必备条款（如质量标准、验收方法、保密义务）。
责任主体：业务部门（起草）、业务部门负责人（初审）、法务/合规部门（法律审核）
输出成果：合同草案（业务部门修订版）、法务审核意见书
时限要求：发起后2个工作日内完成起草与初审，法务审核1个工作日内完成
关键说明：
法务审核需出具书面意见，明确“通过”“修改后通过”“不通过”及具体修改建议；
合同模板需定期更新（如每年或根据法律法规变化），保证条款合法合规。
（三）多部门会签：跨职能协同审核
操作内容：
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