债权融资计划承销协议.docxVIP

债权融资计划承销协议

一、协议主体信息

甲方（融资方）：

公司名称：[融资方法人全称]

法定代表人：[法人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

联系方式：[联系电话、邮箱等]

乙方（主承销方）：

公司名称：[主承销方法人全称]

法定代表人：[法人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

联系方式：[联系电话、邮箱等]

丙方（主承销方，若有）：

公司名称：[法人全称]

法定代表人：[法人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

联系方式：[联系电话、邮箱等]

鉴于甲方拟进行债权融资计划，乙方及丙方（若有）具备相应主承销资质，各方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及北京金融资产交易所相关规则，经平等、自愿协商，达成如下协议。

二、定义条款

债权融资计划：指甲方作为融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品，该产品将主要用于甲方在药理学相关业务领域的研发、生产、市场拓展等活动，如新药研发项目推进、药理实验设备购置等。

融资方：即甲方，为本协议项下债权融资计划的融资人，可能存在联合融资情况（若有联合融资人需明确相关责任义务）。

主承销商：指具备债权融资计划主承销资质，并已在本协议中被甲方委任的承销机构，如乙方或丙方（若有）。

主承销方：指与甲方签署本协议并接受甲方委任负责承销本协议项下债权融资计划的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有），即乙方及丙方（若有）。

挂牌管理人：指根据本协议受甲方委托负责挂牌定价具体运作的主承销商，负责协调投资者申购、确定最终挂牌利率/价格等工作。

北京金融资产交易所：指北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”），作为本次债权融资计划的备案及交易平台，负责相关规则制定及业务监管。

备案金额：指本协议项下的，经北金所备案的债权融资计划金额，该金额在北金所接受备案通知书中确定，将用于甲方的药理学业务布局，如建设新的药理研究实验室等。

备案有效期：指北金所接受备案通知书中核定的债权融资计划备案金额有效期，在有效期内甲方可根据市场情况及自身需求安排挂牌事宜。

募集说明书：指甲方根据北金所相关规则，为本协议项下某期债权融资计划的挂牌而制作，并在备案文件中披露的说明文件，需详细阐述融资用途、风险因素、公司财务状况及药理学业务发展规划等内容。

挂牌定价：指甲方和主承销方协商确定利率/价格区间后，投资者发出申购定单，由挂牌管理人记录投资者认购债权融资计划利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终挂牌利率/价格并进行配售的行为，该过程需遵循公平、公正、透明原则，确保投资者利益。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日，用于界定各类业务办理时间节点。

挂牌日：指募集说明书确定的挂牌日，即债权融资计划正式在北金所挂牌交易的日期。

缴款日：指募集说明书确定的缴款日，投资者需在此日期前完成认购款项的缴纳。

中国法律/法律：在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件，各方在协议履行过程中需严格遵守。

三、协议的构成与效力等级

协议构成：本协议由以下部分构成：

债权融资计划承销协议（[具体版本号]）（简称“承销协议”）；

债权融资计划承销协议补充协议（[具体版本号]）（简称“补充协议”，若有）；

完整性：上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议（简称“本协议”），对各方权利义务进行全面规范。

效力等级：补充协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力，以适应复杂多变的业务需求及各方协商结果。

四、对承销方的委任

承销角色确定：融资方委任乙方作为本协议项下债权融资计划挂牌的[主承销商/联席主承销商（请选择填写）]。融资方委任丙方（若有）作为本协议项下债权融资计划挂牌的[联席主承销商/副主承销商（请选择填写）]。主承销方同意接受融资方委任，按照本协议的约定协助融资方进行债权融资计划的备案、销售及后续管理等工作，包括但不限于协助准备备案材料、组织投资者路演、协调资金划转等。

挂牌管理委任：融资方委任[具体方]作为本协议项下债权融资计划挂牌的挂牌管理人，并（若为多家挂牌管理人）委托[牵头方]牵头负责挂牌定价工作。[具体方]同意接受融资方委任，负责本协议项下债权融资计划的挂牌定价工作，并（若为多家挂牌管理人）同意由[牵头方]牵头负责挂牌定价工作，确保挂牌定价过程的有序进行。

定价配售确定：挂牌定价的配售结果及最终挂牌利率由主承销方按相关约定确定，需综合考虑市场利率水平、甲方信用状况、融资项目风险等因素，保障定价的合理性与公正性。

五、债权融资计划的挂牌

备案申请